平原公苻晖闻慕容垂在河间招兵买马，遂遣使责其进兵。慕容垂因有苻飞龙监视，行动不能自由，得书后进退两难。欲不进兵，苻飞龙必然不干，仗势催逼；若是进兵，则免不得与丁零两相火并，同室操戈，两败俱伤。此时忽有幼子慕容麟进帐献计，对父亲耳语一番道：“父王何不如此如此，趁此一举拔去这颗眼中之钉，肉中之刺？”慕容垂大喜，果然依计而行，当日便请苻飞龙至帐，以平原公手书示之，并且说道：“今闻翟、丁二贼兵势极盛，某以为寡不敌众，故逗留于此招兵买马，以保必胜。既兵马已得，且平原公催令进兵击贼，则寇贼距此不远，我若欲以少胜多，一击成功，则当昼止夜行，袭其不意方可。”苻飞龙道：“行军布阵，全在将军。”慕容垂又道：“我之部众因皆系新募，未经战阵，恐战之不利，反误朝廷大事。依某之计，可将部众打散，分统于将军治下，令铁甲禁军分别监领，公谓如何？”苻飞龙觉得有理，又全是为国之言，便同意其论，当下将军士分编已毕。

当夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆随己在后，将苻飞龙所率一千氐兵分散编入队伍，并约与慕容宝击鼓为号，一起动手。于是拔寨起行，行于旷野之处，正是半夜三更。慕容垂见时机已到，遂命击鼓而进。鼓声响处，苻飞龙大惊，急来问慕容垂道：“大军趁夜潜行，正是怕为敌人所知，却因何于半夜击鼓？”话犹未落，慕容隆手起刀落，将苻飞龙挥作两段，说道：“公不闻张翼德与关云长古城之会，令击鼓斩将？”苻飞龙已身首异处，哪里还能回答？且说鼓声起处，慕容垂与慕容宝父子前后合击，瞬时已全歼苻飞龙部一千名氐兵，一个不留。慕容垂遂写奏疏发付秦王苻坚，说明长乐公苻丕与石越对己图谋相害，派苻飞龙欲卧底刺杀，自己不得不灭除苻飞龙前因后果。秦王苻坚览其奏疏，苻飞龙已是死无招对，自然只能暗自愤闷，不了了之。于是下诏回复，抚慰一番，催令慕容垂进兵，前往豫州及淮北平灭翟斌、丁零之叛，早日奏凯还朝。慕容垂见计谋得售，乃重赏幼子慕容麟。

列位看官，你道那慕容麟何来？原来自前番赚杀兄慕容令于龙城，前燕灭国之后，慕容麟即随燕王降秦，只得复归其父，再三哀求痛哭，悔不当初。慕容垂追思其母，终未忍心再杀慕容麟，于是留于身边，但亦不加宠信，待如陌路而已。今日谋杀苻飞龙，慕容麟忽献奇计，慕容垂甚为高兴，于是遂待其如同诸子，冰释前嫌。慕容垂既杀苻飞龙，于是率众渡河焚桥，回顾已有兵众三万余人。慕容垂遂聚集诸将，下令道：“孤此次兴兵，本是外假秦声，内规兴复。公等随我创业，需遵我法度。常言道‘乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日’，天下既定之时，孤封爵有差，誓不相负。”于是留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内沙城，自率大军济河焚桥，至于洛阳。又派部将田山至列人，将起兵之事告之于慕容农，令其起兵相应。田山奉慕容垂之命来至列人，说明来意。慕容农得父书大喜，于是尽驱列人斩桑削刃为兵，裂衣悬竿为旗，使赵秋、屠各子及东夷、乌桓部族数千攻破馆陶，收其库中军资器械，复得康台牧马数千匹。于是步骑云集，众至数万，共推慕容农为骠骑大将军。只因父慕容垂未至，不敢擅行赏封。赵秋道：“常言道‘军无赏，士不往’。今众人皆欲随将军建功立业，将军宜承制封拜，以广中兴之业。”慕容农从之，于是前来归赴者日夜相继，不绝于途。

话说翟斌既奉慕容垂密书，便与丁零在豫州、淮北起兵，相互声援，大扰秦境。时有慕容凤等故燕旧将，及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等人闻翟斌起兵，亦各率本部前来归附。平原公苻晖闻之，一面修书催令慕容垂起兵，一面使平武侯毛当引兵前去讨伐。慕容凤闻毛当大兵将至，遂向翟斌请令道：“凤今将雪先王之耻，请为将军斩此氐奴！”翟斌许之。慕容凤遂出兵迎击，奋其神勇大败秦兵，毛当单骑而逃。慕容凤大胜秦兵，时闻慕容垂已至洛阳，便与慕容腾、段延皆劝翟斌，宜奉慕容垂为盟主。翟斌从之，于是亲自修书，使人送来洛阳。时慕容垂聚三万之众兵临金镛，将欲袭击洛阳，使者报进，呈上翟斌之书。慕容垂拆书看毕，因不知翟斌来降是真是假，便回书婉拒道：“我父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀三心二意？某此次奏诏出兵，本为平豫州之叛，今未将大军往赴君等，公何为斯议而祸及于我哉！”打发使者回去，遂进至洛阳。洛阳守将正是平原公苻晖，闻其计杀苻飞龙，乃闭门拒守。

慕容垂本欲赚开城门入据洛阳，今见苻晖不纳，欲强攻时又恐兵少不及，于是进退两难。正在此时，人报翟斌复派长史郭通求见，慕容垂请入，郭通入拜而谏道：“前番将军所以拒绝我主之降者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军若今日凭之而起，则足可济大业乎？”慕容垂大悟，急离座逊谢，令拔营起寨，与郭通前来豫州。翟斌闻报慕容垂前来，急与诸将接出城外二十里，备礼恭敬，接进府厅。慕容垂见到慕容凤等一班旧将，不胜之喜，各叙疏阔之情。翟斌率诸将纳慕容垂于正座，大礼参拜，齐愿奉之为首，便劝慕容垂称王。慕容垂不从，说道：“今有新兴侯慕容暐仍在，乃国之正统，孤之君上也。若以诸君之力，得平关东，当以大义晓喻秦王，奉迎燕主反正。目无君上而妄自尊号，非孤之本心也。”众人见其坚执不从，只得暂时罢议，且商议今后行止。慕容垂说道：“洛阳乃四面受敌之所在，且北阻大河，至于控驭燕、赵，皆非形胜之便。不如北取邺都，据之而制天下，公等以为如何？”众人交口称赞，于是歇兵三日，回师向东。

大军前近荥阳，故扶余王余蔚为荥阳太守，闻慕容垂引兵前来，率众出城投降。慕容垂进至荥阳，旧部丁零亦闻讯，引领所部三万余人自淮北而至。慕容垂检点人马，见有二十万之众，不由大喜，遂令聚草屯粮，只待慕容农自乌桓前来合兵，便去攻打邺城。时有慕容垂弟慕容德率世子慕容宝进言道：“今天下兵起，皆为复兴燕国之故。殿下若只管推顾，或欲将大位复让于那昏君慕容暐，则人心散矣，大业何得能成？我兄可趁此英雄毕集，大业将复之际早称尊号，庶使世人再无异望，四海士民归心！”此言方罢，慕容凤、丁零等一起出班，跪拜于地，同声劝进。慕容垂无奈，只得接受众请，但力辞帝号，于是自称大将军、大都督、燕王，改秦建元二十年为大燕元年，建立燕国，史称后燕是也。是日燕王以荥阳府衙权充王宫，接受群臣拜贺，封官拜爵。以世子慕容宝为太子，弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军，丁零为扬威将军。来日点兵誓师，亲率二十万大军，从荥阳石门渡过黄河，长驱攻打秦长乐公苻丕所守之重镇邺城。

花开两朵，各表一枝。按下慕容垂称王发兵，再表邺城之事。且说长乐公苻丕闻报慕容农逃反，不由大怒，便令石越兴兵前往列人讨伐，使毛当合后。慕容农闻报，对众人说道：“石越虽有智勇之名，今不南拒父王大军而北伐来我，是惧我父而欺凌我等也。其来必不设备，我当以奇计胜之。”于是令部众越城而出，至列人以西布阵。参军赵谦献策道：“石越之兵远来疲倦，我应趁其立营未稳而击之。”慕容农说道：“彼军皆被重甲，我兵布裳临敌，昼战我军必怯其外表而惮之，不如待日暮击之，必可克敌致胜。”即令战士严备以待，休得妄动。石越当日率兵大至，闻报对方列阵以待，遂令下栅固垒，先安扎营寨。慕容农见之而大笑道：“石越兵精士众，不趁初至锐气击我，却更立寨栅，我固知其无能为也。”至暮，遂令将士鼓噪出阵，使牙门将刘本率四百壮士当先进入石越大营，拔其寨栅。

石越闻北军来攻大营，慌上马挺枪而出，迎面正碰上慕容农。石越开口大骂道：“逆贼，秦王有何亏负你父子之处，今起兵谋叛？”慕容农更不答话，催马上前，抡刀便砍。两马相交，战未十合，慕容农一刀将石越劈于马下。刘本见主将得胜，麾兵大进，杀死秦兵大半，余众尽皆四散逃奔。毛当闻说前方石越大败，刚欲上马迎战，慕容农驱兵大至，毛当措手不及，被乱军所杀，复马踏如泥。经此一战，秦军大败，于是鲜卑慕容泓建西燕，羌族姚苌建后秦，皆叛秦国。石越、毛当既死，慕容农挥军南进，路遇父亲所派信使田山，奉上燕王书信。慕容农令三军兼程而进，至于邺城之北，燕王慕容垂大军亦到，屯于邺城之东。慕容农与田山来拜见父王，慕容垂大喜道：“我儿引兵来助，大业成矣！以你弟兄三人之力，半年间得此数万大军，且大败石越、毛当，足见大才非凡。”于是封慕容农为上将军，命其与叔父慕容德同屯一处。次日燕王列阵出营，会众兵攻打邺城。秦长乐公苻丕见燕兵势大，急聚众将议道：“今慕容垂难以与敌，将以何计破之？”上将韩晃说道：“慕容垂锐气正盛，石越、毛当新亡，不能力敌。殿下不如退守内城，遣使问责慕容垂，因何故起兵反秦？”

苻丕于是下令退守内城备战，并遣姜让出城，问慕容垂因何造反。慕容垂答道：“孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全长乐公，使其归赴京师，还我邺城。然后某欲恢复祖宗旧业，与秦国重修旧好，永为邻邦。今若不以邺城故都还我，当穷极兵势，则恐长乐公欲单马求生，亦不可得也。”姜让听罢，厉声责斥道：“将军当年不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？我秦王陛下与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，一旦因王师小败，尔遽有异图！长乐公受命方任，岂可拱手输将军以百城之地耶？将军欲裂冠毁晚，自可极其兵势，穷其凶恶。但惜将军以花甲之年，一旦悬首白旗，则高世之忠，更为逆鬼耳！”慕容垂听罢，不由默然。众将请杀此利口老儿，燕王止道：“彼亦各为其主，可礼而归之，使持我表归奏秦王，孤愿礼送长乐公归于长安。”于是就马上修表，付姜让持归。

姜让遂遣从人回城报于长乐公苻丕，自己直奔长安，将慕容垂表疏呈递秦王御览。苻坚反复观览慕容垂之表，切齿痛恨，连连叹息，深悔当初不听丞相王猛之劝，前日又不听权翼苦谏，今果然如此，已是无可奈何。苻丕见燕军势盛，料想长安亦无救兵前来，于是只得弃了外城，令全军保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，扎住三军。秦北地长史慕容泓闻慕容垂攻打邺城，乃引亲属百余人亡奔关东，收集鲜卑族部九千人，起兵还屯华阴，招集亡命。平阳太守慕容冲亦招军买马，积草屯粮，众至二万余人，屯于平阳。二人各自称王，分置百官。有探马报至长安，秦王苻坚对皇后张夫人泣道：“设若当初朕听从众臣及释道安之谏，岂能见今日之事耶！孤无面目见于朝臣矣。”于是命群臣计议讨贼方略，自掩面回宫去了。慕容垂率丁零、乌桓等各族部众攻城不下，遂修筑长围与秦军相持，并将其老弱之民徙至肥乡，又修筑新兴城以放置辎重。右司马封衡建议引漳水灌城，但因漳河水浅，未及实施。

这日慕容垂率亲兵外出游猎，止于华林园饮酒，被城中细作报于长乐公。苻丕遂派兵出城偷袭，围住华林园，矢下如雨。冠军大将军慕容隆率骑兵前来救驾，打退秦军，慕容垂得以幸免。翟斌恃功骄纵，索求无厌，又见邺城久攻不下，遂渐有叛心。慕容宝请求杀之，慕容垂说道：“河南之盟，不可负也。若其果然起兵发难，则罪不容诛。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功。藉彼有谋，我以智防之，无能为也。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农皆道：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，不如早除。”慕容垂则道：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙。”反对其礼遇更重。翟斌以为慕容垂惧己，于是求为尚书令。慕容垂道：“论翟王之功宜居上辅，尚书令算何大事？但今尚书台未建，何置此官？”翟斌因怒而反，暗遣人与苻丕联络，又决堤放水，解除邺城被淹之危。慕容垂遂杀翟斌兄弟，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯郸，慕容垂派慕容楷、慕容农追至下邑，翟真示之以弱，暗伏精兵以战。慕容楷不听慕容农谏劝，轻率出战中其埋伏，致令大败。翟真率兵北进直趋中山，反为部下鲜于乞所杀。欲知后事如何？且听下回分解。