慕容垂字道明，前燕王慕容皝第五子，曾在枋头大败桓温，因遭侄子慕容暐嫉恨，只得投奔苻坚。淝水之战后，慕容垂趁机恢复燕国，定都中山。史称后燕，据有晋冀鲁豫辽大部，盛极一时。太子参合陂一战惨败于魏，慕容垂复仇获胜，不幸在回国途中死于上谷沮阳。

——第六十回题引

诗云：世说越王句践志，十年教训十年聚；不料苏州燕子坞，更有奇才慕容复！闲言道罢，书接前文。且说后秦弘始十五年四月十三日，鸠摩罗什圆寂于长安草堂古刹。临终前嘱其弟子，应以其著译而不以其生活行事为准绳，譬喻“臭泥中生莲花，但采莲花勿取臭泥”。大师圆寂前与众僧道别云：“贫僧此生，凡所出经论三百余卷，唯《十诵》一部未及删烦，存其本旨必无差失。愿凡所宣译传流后世，咸共弘通。今于众前发诚实誓，若所传无谬，当使焚身之后，舌不燋烂。”大师圆寂，荼毗后果然舌根不烂，是为大师开佛知见，传持佛心法印之明证。大师圆寂时叮嘱弟子，要将火焚之后舌舍利运往凉州鸠摩罗什寺供奉。舌舍利而今还在，乃全球唯一三藏法师舌舍利子，见证大师不世之伟大成就。书中暗表，鸠摩罗什亦乃是世界著名思想家、佛学家、哲学家和翻译家，中国佛教八宗之祖。非但译经及佛学成就前无古人、后无来者；且一生收徒无数，座下著名弟子有道生、僧睿、道融、僧肇，合称“什门四圣”。大师所遗古迹颇多，除凉州鸠摩罗什寺及长安草堂寺，尚有克孜尔石窟及敦煌白马塔。克孜尔石窟位于新疆明屋塔格山悬崖上，持续开凿五百余年，在世界各国绝无仅有。至于敦煌白马塔，据传乃鸠摩罗什为其坐骑白马而建。吕光请罗什东归传经，当行至敦煌，白马七日夜不进饮食而死，托梦与罗什说自己是上界天骝龙驹，受佛主之命特送大师东行，今超脱生死，回西天向佛祖复命。大师遂葬白马于城下，修塔以纪念，取名白马塔。

甲申，东晋太元九年，前秦建元二十年。却说秦王苻坚自遣走慕容垂后，虽然心怀疑虑，但思其旧部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚为意，只遣使往河西陇右，探听诸羌及陇西鲜卑各部动作。不过旬日使者回报，有陇西鲜卑乞伏步颓闻说王师败绩，乃率陇西之众造反。秦王大怒，遂宣乞伏国仁上殿问道：“今汝叔父据陇西以反，卿得无与其通谋？”那乞伏国仁与父亲乞伏司繁早年降于秦王苻坚，秦王使其父子镇守勇士川；后乞伏司繁亡故，国仁代领其地。秦王伐晋之时，征国仁为前将军，此时故随驾长安；因乞伏步颓乃司繁之弟，今据陇西造反，故此秦王召国仁上殿，如此相问。乞伏国仁闻言大惧，急俯伏拜倒阶下，回奏道：“臣自随先父投靠陛下，此生再未回陇西，与叔父亦不通消息久矣。若其果反，臣愿请一支精兵前往平叛，必擒我叔父至长安，请陛下亲自发落。陛下若不信臣时，则请当殿就戮，更无别话可说。”苻坚感其忠勇之语，于是即命拨付五千兵马，前往陇西平叛。权翼复出班谏道：“陛下不可。乞伏国仁与步颓乃叔侄之亲，岂有以侄伐叔为真心者？今吕光引重兵在外不返，慕容垂亦去意不明，陛下复付予乞伏国仁精兵离京，则我国中尚有多少兵马可供陛下驱使者？我恐其引兵再返长安之时，皆为陛下仇敌也。”苻坚不悦道：“似卿这般多疑，则朕国中皆是诸胡为将，当复用谁者？”复不听权翼之谏，即遣乞伏国仁领兵西行。

按下权翼进言不纳，回府懊恼不提，单说乞伏国仁率五千本族军兵来至陇西苑川，使人入城通报叔父，不说奉秦王之命来伐，只说叔侄相会，共谋大业。乞伏步颓大喜，亲出城来接，执国仁之手笑道：“某在陇西，是替你父守此祖业，专等你来就位。不料秦王竟能放你领兵回来，真是祖宗保佑，欲令我乞伏氏光复大业。”国仁大笑进城，遂与叔父合兵谋叛，乃自称大单于，秦、河二州牧，苑川王，建都于金城，改号建义元年，国号西秦，不复奉秦王苻坚号令。秦地诸羌及鲜卑族人闻少主返归，纷纷归附，旬月间众至十万，经略秦州及河西之地。早有细作报至长安，秦王苻坚后悔莫及。因见河西由此大乱，却无力讨伐，于是急遣使前往邺城，诏告世子苻丕，令其牢牢把控慕容鲜卑部将，以防慕容垂拥众作乱。

再说慕容垂引兵至于安阳，在城外安营扎寨，歇定人马。慕容宝对其父道：“父亲欲建中兴之业，独力难成。我家旧有部将，今皆在长乐公苻丕帐下，不如父亲进邺城投之，只作辅佐苻丕守城，私下里与皇甫真共谋兴兵复国之策，不亦善乎？”慕容垂赞道：“此计大妙！你领兵先入驻安阳，我自入邺城去见苻丕，就便密会旧将，同议兴兵之策。”慕容宝奉命，先入安阳而去，慕容垂自与部将赵秋引从人数十前来邺城，叩关而入，来府衙参见苻丕。

苻丕闻说慕容垂前来，亲自出府迎接，至堂上叙礼落座。赵秋劝慕容垂就于座中杀死苻丕，据邺城起兵，慕容垂不从。苻丕本有谋害慕容垂之意，侍郎姜让谏止道：“慕容垂今反状未著，而擅自杀之，非为臣子之义。不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表其情状于陛下，听朝廷敕令而图之可也。”苻丕从之，请慕容垂居于城西馆舍，派兵相守，名为伺候，实为软禁。慕容垂潜地令人召皇甫真至馆，与其密议道：“今秦王败于淝水，锐气已堕，不可复盛。我用计脱身至此，以参见长乐公为名，与公相见，同议复兴大事。今长乐公将某拘禁在此，不令我离去，是何意耶？”皇甫真道：“以某看来，苻丕有图公之意，只是未得秦王诏旨，不敢擅杀国之大臣，必密奏请旨去了。待秦王诏旨到日，便是图杀殿下之时。”

慕容垂吓了一跳，说道：“如此怎生是好？”皇甫真献计道：“殿下复兴燕国，当在此时。奈我等虽领将职，实无兵权，不知殿下尚有多少兵马？”慕容垂道：“某之兵马尽在安阳，慕容宝手中管领，有万余人马。”皇甫真道：“恨少，不能成济大事。殿下今可修书付我，某遣人急寄关东，使旧将丁零、翟斌二人率部先叛。秦王则必然诏令殿下兴兵去讨，殿下乘此机会便可脱身，且趁便向苻丕求带我等旧将跟随出征。此去以平叛为名招集兵马，若可致十万大军，则所过州郡必迎王师犒劳，殿下即可趁其不备攻下沿路州郡，以为己有。再移书报知各处燕国故将，则谁不响应殿下？最终举兵攻进长安，大事指日可定也。”慕容垂听罢大喜，于是急修书付之，皇甫真携书告辞而去，当夜即派人寄书于河东。

是年十二月，丁零、翟斌得到慕容垂密书，遂起兵二万反秦，大扰秦境。关东守将急上表告急于秦王，苻坚急召集文武商议，问命何人出兵平叛。权翼出班奏道：“国兵新败，京城之师不可调遣，恐致都中空虚。目今之计，只好令慕容垂引安阳部兵伐之，可得两便。”苻坚问道：“何谓两便？”权翼答道：“慕容垂父子不肯久为臣下，必有异志。遣其去讨丁零、翟斌，正如两虎相斗，必有一伤，不论何方获胜，必一死一伤，对我朝廷来说即是两便。”苻坚深以为然，于是使人持诏至邺城，使慕容垂引兵去讨丁零、翟斌。慕容垂在驿馆内拜领诏书，即来府中求见苻丕，以圣旨示之，并借兵符及旧部兵将。苻丕犹豫不决，部将石越进言道：“慕容垂早有恢复旧业之心，今殿下若复资以兵马，是为虎添翼也。”苻丕说道：“慕容垂在此，某亦恐为肘腋之患，不如置之于外，使其与丁零等二贼相斗。况有我父圣旨，岂敢违拗不从？”于是以羸弱老卒三千、弊铠千副给之，又遣苻飞龙率精壮氐骑一千为副将，暗嘱其监视慕容垂父子，若见生异志便可当即斩之。苻飞龙领其密旨，点兵待发。慕容垂身在故都，因求拜辞祖庙，苻丕不肯：“天子诏令紧急，卿平贼回来告庙不迟。”慕容垂见苻丕如此，不由大怒，遂潜服而入祖庙上祭。亭吏阻挡，慕容垂愈怒，乃斩吏烧亭而去。

石越闻说杀了亭吏，急来禀告苻丕道：“今慕容垂反形已露，可因此捕而除之。”苻丕言道：“前番我朝廷大军淮南之败，慕容垂全师护驾还都，此功兹大，今只为杀一亭吏而斩之，似乎不可。”于是不听，催慕容垂急速发兵出城，留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城为质。石越退归府中，对家人说道：“长乐公父子皆好为小仁而不顾国家大计，终当为他人所擒。”慕容垂既引部众出离安阳，为激怒其众，于是言于众军道：“某自降秦以来，尽忠苻氏，多负辛劳。而苻氏父子专欲图害我父子，某便欲罢休之时，尚可能得免其难耶！”众兵于是皆怀激愤，欲随慕容氏反秦。慕容垂见众心可用，于是止于河内，在此募兵。旬日之间，复得众八千。慕容垂遂使人密入邺城，寄书于慕容农等三人，命其设法出城逃归。

慕容农在邺城得到父亲密书，遂与慕容楷、慕容绍暗暗商议，选其晦日之夜，天地昏黑如墨，微服密出邺都，北奔乌桓列人，止于旧日家奴鲁利家中。鲁利命妻子做饭呈献，慕容农笑而不食。鲁利入内，谓其妻道：“尔乃恶奴也。郎君乃是贵人，你呈此粗粝难以下咽，如之奈何？”其妻斥道：“少主郎君有雄才大志，今无故而至，必将图大事，岂是为你这一顿饭来得？夫君宜派族人远出瞭望，以备非常，然后听从郎君派遣可也。”鲁利从其妻言，先命族人至村外哨探防备，后至草堂。慕容农见其安排周到，甚为满意，于是问道：“我欲尽集列人，以图兴复故国大业，卿能从我否？”鲁利答道：“某死生唯郎君之命是从。”慕容农大喜，于是尽集列人，前至乌桓，见乌桓校尉张骧，与其谋说复国大业。张骧亦是慕容氏旧部，遂再拜说道：“得旧主而奉之，幸也。骧敢不尽死以报！”于是尽散府库所有，招兵买马，众至九千余人。其日苻丕在邺城大宴宾客，使人往召慕容农，方知已逃走矣。