按下赵国，回头再说辽西燕国。咸康二年，辽东段辽派部将李咏夜袭武兴，遇雨撤回，辽西都尉张萌冒雨追击，擒获李咏。段兰拥兵数万屯于曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋，以为段兰声援。慕容皝率五万步骑迎击，屯于柳城，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。慕容皝派封弈引轻骑追击，缴获其军中资粮，二十余天后返回。慕容皝对诸将说道：“彼二人无功而归，必会再次前来，我应在柳城左右设下伏兵候之。”遂派封弈领骑兵潜伏在马儿山各条道路。不久段辽骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，斩杀对方将领荣保。慕容皝复遣世子慕容儁，讨伐段辽诸处城堡，复派封弈攻打宇文别部，皆大胜而返。

慕容皝大胜段部之军，于咸康三年迁至昌黎郡，树立求谏木柱，以广开直言之路。三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军兰勃防守，以对乙连城造成威胁。又在曲水筑城，作为兰勃后援。乙连城遭逢严重饥荒，段辽用车数千辆向乙连城运粮，兰勃伏击拦劫，尽得其粮草以归。六月，段辽派从弟扬威将军屈云率精锐骑兵，乘夜偷袭慕容皝之子慕容遵于兴国城，与慕容遵在五官水上激战，屈云战败，被慕容遵斩首，尽俘其众。十月，慕容皝接受镇军左长史封奕建议，即燕王之位，备置群司，以封奕为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。追尊慕容廆为武宣王，册立夫人段氏为王后，以慕容儁为王太子。定都龙城，弃东晋年号，改称燕王元年，史称前燕。

燕王慕容皝于龙城宫升殿，问于群臣道：“我欲伐段氏，一统两辽之地，公等可有何高见？”国相封奕出班奏道：“古之善战者，莫过于借刀杀人，不费己力。彼段氏屡侵赵国边境，赵天王石虎必然恶之。大王不妨行韬晦之计，暂时屈己藏锋，称藩臣于赵国，然后使人乞师以讨段辽，则赵王必然听从，发兵来助；大王再以兵应之，则破辽必矣。”慕容皝然之，遂修书遗使称藩于赵。赵天王石虎大悦，厚加抚慰来使，约期明年大举攻辽。

又说杨难敌从前赵手上收复仇池之后，是年病故，众臣立其长子杨毅为仇池之主。杨难敌族兄杨初弑杀侄子杨毅，引部众来投后赵，天王石虎亦纳其降，后赵自是威势大震。建武四年春正月，赵天王石虎话符前言，应燕王慕容皝之约欲攻段辽，便分两路出兵，使桃豹引领水军十万出漂渝津，支雄将步兵十万为前锋，从陆路北进，夹攻辽东。燕王慕容皝闻报赵王起兵，于是亦起雄兵五万，攻掠令支城之北。段辽闻慕容皝兵来，急召集诸将商议，以兵迎击燕国之军。慕容翰当时在侧，急谏止道：“今赵兵在南，此为大敌，明公当并力御之。而欲舍南攻北，若是万一失利，则何以再御南敌？”段辽闻言沉吟，未及答言。

殿中一将越班而出，正是段兰，对慕容翰怒道：“我前番为卿所误，以成今日之患。今必欲先伐慕容皝，不复中卿之计矣。”言讫，乃请令而出，直引兵北向，追击慕容皝军。不料慕容皝早就料着，设伏于林密之处，以逸待劳，于半路邀击，大败段兰，并掠五千户以归。段兰逃回，悔不听慕容翰之言，以致此败。此时赵王石虎兵进金台，与支雄军长驱直入蓟州，段辽所属渔阳、上谷、代郡守将皆降，石虎直取辽东四十余城。只有北平相阳裕不降赵国，率部曲数千家登燕山以自防守。赵国诸将恐其为后患，皆欲攻之，石虎说道：“阳裕乃一儒生，矜惜名节，耻于迎降而已，其实无能为也。我等可速进兵，勿为一燕山之垒，而阻大军北伐大计。”遂引兵直过燕山，来攻令支。段辽至此不敢复战，只得弃了令支，逃奔密云山中。临行时拉住慕容翰之手泣道：“我未纳公之计策，自取败亡，宜也。某固是咎由自取，复使公丧失安身之所，为此深感惭愧。”慕容翰与其泣别，亦乘乱奔走，往投宇文鲜卑而去。于是石虎引兵进令支，徙其民二万余户于司、雍、兖、豫四州之地。拣其辽国中士大夫有才行者，皆加以擢升叙用。于是分定署守，振旅还都，其后辽东各署城皆被慕容皝取而代之，成为燕国领地。段氏既败，自此前燕尽得辽东、辽西之地，隐然可与后赵相抗衡矣。

却说石虎进入令支，因闻慕容皝不来会师，其后又自专两辽巨利，不由大怒，遂使赵览为左将军，侯招为右将军，遣使四方征募，得民夷二十万人，分为两路进兵，前来攻打辽东。赵军声势大震，旬日之间，辽东诸郡县反燕而应赵者凡三十六城。因此赵军兵不血刃，直抵大棘城下屯扎，分兵四面围攻。慕容皝由此大惊且悔，欲弃城逃往东胡避之，吩咐其子慕容恪带领家眷出城先走，自己断后而行。慕容恪尚未整军起行，慕容皝已急步出得府门，令部下备马过来，便欲扳鞍认镫而上。列位看官！慕容皝所乘之马乃是一匹神驹，全身赭白，面有奇相，可奔驰千里不疲，是其父临终时所遗，绝非凡品。其马跟随慕容皝日久，向来温驯，但此时却踢跳悲鸣，不许近身。慕容皝奇道：“此马见异于先朝，孤尝仗其屡脱大难。今不令孤骑乘，莫非是先君之意，不欲我弃城而走耶？”一时怔忡不定，心意难决。

此时将军慕容根急出府门，拦马谏道：“今赵军兵临城下，乃千钧一发之际也。虽彼强我弱，赖有坚城以御，全在于全军士气不散。今大王若一举足，奔走之气势遂成，三军不可复振矣。若固守坚城，则其势百倍，事至不济之时，亦不失于走。奈何望风而逃，为必亡之君耶！”慕容皝见宝马不行，复闻慕容根切谏，乃拔剑慨然道：“孤方欲夺取天下，奈何便走？”遂令将神驹牵走，率众登城。玄允太守刘佩奏道：“今安危系于大王一人，大王当激励将士，振奋三军。臣请出城击之，挫敌锐气，以安众军之心。”慕容皝从之，令率七百敢死勇士打开城门，冲向敌阵。刘佩存必死之心，所向披靡，斩获二百余人而还，城中齐呼万岁，士气百倍。刘佩等诸将据城苦战，坚持十余日，赵兵终不能克城，粮尽而退。

慕容皝在城上见赵军退去，不由以手加额，暗自祷道：“此必是先父有灵，今日使我成此大功也！”于是唤过慕容恪，嘱令道：“今敌军欲退，乃上天助我破赵之时。你可引两千精骑追之，国家安危，在此一举；若其不能获捷，待其粮草接济到时，则我等死无噍类矣。火速进击，休作他顾，切宜用心！”慕容恪领父王之命，于是领二千骑兵，趁凌晨敌军不备开门出城，攻击赵军尚未退却诸营。石虎诸军正在酣睡之中，忽听天崩地裂般马蹄声震，号角悲鸣，不由惊恐混乱，人不及甲、马不及鞍而逃。慕容恪乘胜追击百里，斩杀俘获三万余人，终筑凡城，布设防守而还。赵兵诸路大军皆溃，惟游击将军石闵所部独全，未损一兵一卒，缓缓退归邺城。列位看官！你道这石闵究系何人，有这般定力，于大军溃败之时能全军退还，不损一人一骑？原来这石闵本来姓冉，唤作冉闵，因其父冉良为石虎养子，故此以石为姓。冉良字弘武，乃魏郡内黄人，祖先曾任汉朝黎阳骑督，家族世代任牙门将，前番后赵帝石勒击败陈午，冉良便被俘获。当时冉良年方十二岁，石勒深为喜爱，便命石虎收为养子，改其名为石瞻。石瞻勇猛多力，攻战无敌，历任左积射将军，封西华侯。冉闵随其父在石虎府中长大，年幼时即果断敏锐，极得石虎宠爱，待如亲生诸孙。冉闵成年后身高八尺，骁勇善战，勇力过人，又多计谋，授任建节将军，改封修成侯，历任北中郎将、游击将军。此番昌黎之战赵军大败，惟冉闵全军未遭创伤，由此威名大显，被诸将比于蜀汉虎将赵云。

闲言少叙，且说石虎回至邺城，检点此次败兵之因，复叙有功之将。遂任命刘群为中书令、卢谌为中书侍郎；蒲洪因功授任使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封为西平郡公。冉闵私谓石虎道：“蒲洪才智杰出，得将士拼死效力，其诸子又皆有非凡才能，且拥强兵五万，驻屯于都城近处，实乃国之后患也。陛下应秘密除之，以安国家。”石虎不悦道：“我正倚仗其父子，欲攻取吴蜀之地，一统天下，奈何要杀之耶！”于是不纳冉闵之谏，反给蒲洪待遇愈加优厚。有人将冉闵之言告知蒲洪，蒲洪由此深恨冉闵，并加意防备不提。

却说慕容皝与赵军大战获胜，乃自整兵讨伐背叛各城，皆攻破之，诛杀甚众。石虎闻之，遣部将曹伏将青州之众远赴海岛，运粮三十万斛给之；又派船三百只运谷米至高句丽，使部将王典率众万余人屯田海滨；又令青州造船千艘，谋复击燕，以报前番昌黎大败之仇。此时段辽被困于密云山中不得出，于是派使者向石虎诈称投降，请求援兵接应，共击慕容皝。石虎便派部将麻秋率众迎接段辽，不料被慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，布阵以待，大败麻秋援军，擒获赵司马阳裕、鲜于亮，挟段辽及其部众以归。慕容皝见到段辽，不由笑道：“公今日尚有何说哉？”段辽只得卑躬屈膝，向前燕主乞求投降。至此段部鲜卑辽西公国覆灭，不复存在。段辽投降之后，燕王慕容皝以上宾之礼待之，不料次年段辽意图谋反，失败被杀。慕容皝遣人将段辽首级送往后赵，段辽一生结果如此，表过不提。赵天王石虎欲报昌黎之恨未成，又被燕国大败麻秋之兵，不由大怒，便令造船练兵，欲从海上北伐，与燕国决战。却逢冀州八郡大遭蝗灾，颗粒无收，税赋不入，无力以给军饷。司隶奏请坐罪各州郡守宰，石虎说道：“此天灾也，乃朕失政所致，而欲委咎于守宰，岂罪己之意耶！司隶不进正言，佐朕不逮，而欲妄陷无辜，可以白衣领职，勿受官禄。”司隶听罢，满面羞惭而退。

慕容皝尽得辽东，遣使报捷建康，晋成帝遂遣使封其为征北大将军、幽州牧。其后慕容皝前军帅慕容评又在辽西大败石虎部将石成，斩杀呼延晃、张支，劫掠一千余户而归。石虎派石成攻打凡城未克，进兵攻陷广城。慕容皝再派长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，请朝廷出兵平定中原。东晋朝廷议论，未肯许慕容皝称王。此时慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中枢，于是上书要成帝休要轻信外戚；又复写信给庾冰，责其掌握朝权，却未能为国雪耻，只知安枕逍遥，雅谈卒岁。庾冰既已得知慕容皝上表讽谏天子在前，复见私书直面讥刺于后，于是恐惧，自知以其道远不能控制慕容皝，只得奏请成帝敕封慕容皝为王。成帝准奏，终遣使复至辽西，封慕容皝为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于，燕王。正是：自家本无北伐志，岂能阻人称大王？欲知后事如何，且听下回分解。