太宁末年，慕容皝拜平北将军，封朝鲜公。慕容廆去世，慕容皝嗣辽东郡公，以平北将军行平州刺史，督摄部内，统治辽东。咸和九年，慕容皝接连派兵攻杀鲜卑木堤和乌丸悉罗侯。咸康二年正月，慕容皝趁海面结冰而从海路进攻慕容仁，慕容仁被擒后赐死。

——第四十回题引

诗云：皆因司马失其厩，孤燕离巢化雄鹰；自从天龙八部后，谁人不知有慕容！闲言道罢，书接前文。话说东晋咸康二年丙申，凉王张骏请求北伐奏表至于建康，成帝与群臣议论，良久未果。江南世族安于江南烟雨，岂知塞外黄沙？乃皆不欲北征，齐道不可。如王导等江北侨族亦安于江南歌舞升平生活，丧其复国之志，于是搁置凉王奏请，终侵其事，并无下文。二月，成帝立杜预孙女杜氏为皇后，自临轩遣使，备六礼迎之。群臣毕贺，成帝大宴文武，并敕天下。廷尉孔坦赴宴归府不久，患疾病笃，庾冰前往探视，坐于榻前流涕。孔坦勉强扶病而起，慨然说道：“大丈夫将终，不问以济国安民之术，乃为儿女相哭，何耶！”庾冰于是谢过而问道：“因见使君病重，故未敢轻触国事。但问使君百年之后，中原可得恢复否？朝中诸臣之中谁可为将？”孔坦说道：“今石勒、李雄虽死，余党更为豪强，东西二京急未可得。莫若劝陛下爱民养兵，分屯险要，屯田讲武，待十年之后，则可议北伐。”庾冰再拜谢道：“承公金石之论，某当铭刻肺腹。”于是辞去。当夜，孔坦长叹数声而卒。

咸康三年五月，晋成帝以王导升任太傅，都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月更任王导为丞相，罢司徒之职。王导禀性宽厚，所委任诸将赵胤、贾宁等人多不奉公守法，王导不问，朝中大臣皆以其为患。庾亮时镇武昌，闻知此事，欲引兵入朝逼成帝罢黜王导，先使人寄书于郗鉴道：“当今主上自幼冲以至成人，入则在宫人之手，出则唯武官、小人为控，读书无从得受章句，顾问未尝得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下犹知其不可，况王导今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王导不稽首归政于主，甫居师傅之尊，多养无益之士，不亦惑乎！公与下官并荷先帝托负之重，大奸不扫，则何以见先帝于地下耶！”

郗鉴得书，便知庾亮有起兵废除王导之意，急使人遗书劝止道：“闻公欲率众废黜王导，某以为切切不可。何也？昔王敦入讨刘隗，天下皆以其为谋反；苏峻亦乃嫉以公事，却终落反叛之名，身死名裂。此二人下场乃公亲见，并非古之远闻。王导老朽，行将不久于人世，公且罢之，则天下之幸，朝廷之幸，亦明公个人之幸也！”庾亮虽得其书，犹有不肯干休之意。郗鉴见庚亮不回复己书，知其未肯罢休，遂急至丞相府中来见王导，劝其早为之备。王导说道：“某与元规休戚与共，悠悠之谈，宜绝于智者之口。果如公言，某便角巾还第可也，又何必防备！”郗鉴赞叹而归，于是将王导不防之意复告知庾亮。庾亮犹豫不决，始终不弃欲废黜王导之念。便有心腹部将孙盛劝谏道：“主公常有世外胸襟，今岂肯为凡人之事，而耿耿于怀耶！公欲除王导，而丞相明知其事却不为防备之举，此必有奸佞之徒欲图离间，为王公识破耳。公若必要起兵，则中离间者之计矣。”庾亮闻言大悟，于是乃止。当时庾亮虽居外镇，但遥控朝政，既拥重兵处于建康上游，朝中趋炎附势者亦多从之。王导在朝中虽掌丞相重位，内心其实亦不能平，每西风吹尘土而起之时，辄举扇遮面，望西方言道：“庾元规何事刮风起暴，以袭京城？真乃尘污中人也。”众闻此言者，无不会心而笑。

王导既为丞相，以李充为丞相府掾。李充以时俗崇尚玄虚，尝以老子之绝仁弃义为论，每谓患乎精仁义者寡，而利仁义者众。又见朝中凡人见形逐迹，离本务职事愈行愈远，感喟之余，乃作《学箴》献于朝廷。其文精短而言深，道是：“名之攸彰，道之攸废，及损所隆，乃崇所替。非仁无以长物，非义无以齐耻；仁义固不可远，去其害仁义而已。”成帝览之，感叹再三，示其文于群臣。然王导在上作则，纵容玄虚糜废之风，由然士大夫亦不能改其前俗，奋然向善，复勤于王事者也。咸康五年秋，不出郗鉴预料，丞相王导病薨，诏谥始兴文献公。在王导掌政之东晋时期，门第风气极盛。国子祭酒袁环、太常冯怀上疏，以为江左寝安日久，请兴办学校，令士家子弟入学。成帝从之，于是立太学于建康、会稽等地，征集生徒。而士太夫习尚《老子》、《庄子》为俗，儒术终不能用。朝中有三品官家祝氏，为巩固朝中地位，攀附权贵，将独生女祝英台许配马氏太守。因担心女儿无心向学，嫁于豪门后失礼于人，遂令其女扮男装，到书院进补学问。因书院中皆为男子，祝氏夫人拜托院长夫人，请对爱女特别关照。其后祝英台女扮男妆之事传出，至于民间引为奇事，遂有乡野文人因其事而大加改篡，便成《梁山伯与祝英台》戏文，传之后世而为不朽之文。

而据坊间演绎之说，祝英台乃东晋时浙江上虞县祝家庄人，美丽聪颖，自幼随兄学习诗文，极慕班昭、蔡文姬才学，但恨家无良师，一心想往杭州访师求学。祝父拒绝其请，英台求学心切，便女扮男装出府，远去杭州求学。途中邂逅书生梁山伯，亦赴杭州求学，二人一见如故，相叙甚欢，便在草桥亭上义结金兰。二人遂同至杭州万松书院，拜师入学，从此同窗共读，形影不离。祝父将英台许配给太守之子马文才，催归甚急，英台只得仓促回乡。后梁山伯被朝廷诏为鄞县令，因思念英台忧郁成疾，不久身亡，遗命葬于鄮城九龙墟。英台闻山伯噩耗，誓以身殉，被迫出嫁时绕道去梁山伯墓前祭奠，哀恸感应上天，风雨雷电大作，坟墓爆裂，英台翩然跃入坟中，墓复合拢。风停雨霁，彩虹高悬，梁祝化为蝴蝶，在人间蹁跹飞舞。梁祝故事，此为最初版本，其后愈演愈奇，遂为中国民间四大传说之一。

闲言叙罢，书归正本。且说晋咸康三年，慕容鲜卑国主慕容皝因弟慕容仁称辽东公，于是自称燕王，以龙城为国都，招徕中原地区汉族流民，组织屯田垦荒。渐因国力强盛，遂欲征伐叛弟慕容仁，便聚群臣商议。司马高翔出班奏道：“慕容仁叛弃君亲，民神共怒。我辽东之海，自古以来未尝结冻，但自慕容仁背叛以来，冰冻者再三。此乃上天示警于我，宜乘冰冻速趋袭之，望大王速应天意，讨之可也。”慕容皝闻言大喜，说道：“卿言正合孤意。”于是亲自将兵五万，从昌黎之东践冰而进，凡三百余里。前至历林口，于是舍弃辎重，轻兵直趋平郭，离城七里屯下营寨。有平郭骑候巡哨，陡见大兵犹如天降，不由大惊，急驰入平阳城报与辽东公。慕容仁闻报，忙整军出击，被慕容皝派大将高翔伏兵于路，以诈败诱军之计围之，慕容仁三战力尽被擒。慕容皝乃驱兵入城，先收慕容仁一众党羽，皆命斩首，又赐毒药命慕容仁自裁。慕容仁怒而且悔，抑药而死，慕容皝遂留兵驻守，自引军还国。其后不久，前燕同鲜卑段部、宇文部交战，于晋成帝咸康四年破灭段部。东晋康帝建元二年，复吞并宇文部，控制西拉木伦河及老哈河流域，并设昌黎郡。此乃后话，于此表过。

建武三年，后赵王石虎欲称皇帝，但因穿戴衮冕揽镜自照之时，居然只见己身，不见其首。石虎遂恐慌异常，于是不敢称帝。左校令成公段曾制作庭燎盘进献，便似商纣王时之炮烙，可用以活炙生人，石虎试而大悦，以为极品。因群臣前后五百余人奏请赵王宜上尊号，石虎都令以庭燎油灌下盘，致死于盘上者二十余人。石虎其后却又恶之，于是腰斩献盘者成公段。是年正月，石虎在后赵太保夔安等文武五百余人拥赞下，依殷、周之制，自称大赵天王，致祭于邺城南郊，宣布即大赵天王位。立郑氏为天王皇后，太子石邃为天王皇太子。其余诸子为王者均降为郡公，宗室为王者降为县侯，文武百官各有封署。石虎既为天王，遂大兴土木，作太武殿于襄国，又作东、西二宫于邺城。皆砌以文石，以漆灌瓦，金铛银楹，珠帘玉壁，穷极伎巧。宫内选士民之女充之，服珠玉被绮罗者至万余人。教宫人占星云气、弓马步射。又命以女骑千人为卤薄，皆著紫纶巾，蜀锦裤，执羽仪，鸣鼓吹打，游宴自随。时遇境内大旱，粟米二斗值金一斤，百姓骚然。而石虎不惜民力，用兵不息，百役俱兴。又徙洛阳钟鼎、九龙、翁仲、铜驼、飞廉，至于邺城。又于邺南投石于河，以作飞桥，工费数千万亿，竟不能成。其时有白虹出自太社凤阳门，石虎大惊，以为天示儆戒，乃下令百官上疏言事切谏，乃至于无人敢上奏疏，因惧天王一言不合，便将自己做成烤肉吃下肚也。

太子石邃素来骁勇善战，石虎深宠爱之，常谓群臣道：“只因司马氏父子兄弟自相残灭，故使孤得有今日。倘是如朕，焉有杀阿铁之理哉？”阿铁乃是太子乳名。群臣每闻，皆默然无语，未知如何奏对。然石邃亦因受宠而骄淫残忍，自总领百官之后，酒色过度，骄纵无道，荒淫残忍胜过其父。太子最好妆饰美女之后斩其首级，冼净血迹置于盘上，与宾客传观；又烹美女之肉，强令宾客共食。有时去田猎游乐，鼓乐齐鸣返宫；有时夜至宫臣家中，奸淫其家妻妾。宫内有姿色尼姑，石邃与其交欢淫乱后杀之，与牛羊肉混而煮之，赏赐左右共食，欲使其知人肉滋味。弟河间公石宣、乐安公石韬皆受石虎宠爱，石邃则恨如仇敌。

石虎沉溺于酒色及宫内游逸，刑法失其常度，且喜怒无常。石邃以为可呈报之事禀于其父，石虎则怒道：“此等小事，何值禀报！”有时如果不报，石虎又怒道：“似此等要事，因何不报！”虽对石邃宠爱有加，但亦谴责斥骂、鞭打杖击，一月之中发生多次。石邃忿恨不已，私下对中庶子李颜等人说道：“天子心志难足，我欲为匈奴冒顿之事，卿等肯从我否？”李颜等人伏地不敢回答。建武三年七月，石邃称病不理政事，秘带宫内大臣、文武官员五百多人，骑马到李颜别宅饮酒，趁机对众人说道：“我欲杀死河间公石宣，有胆敢不从者斩首！”于是引酒大醉，引众直趋冀州。出行数里后，众人皆四下逃散，李颜跪地叩头极力谏止，石邃方昏昏然返回。石邃母郑樱桃闻说此事，私遣左右责问石邃，石邃则怒杀其母使。

石虎闻说太子抱病，欲去东宫亲自探视，国师佛图澄道：“陛下不宜往东宫。”石虎问其缘故，佛图澄不答。石虎便返回宫中，嗔目高声言道：“我虽乃天下之君，奈父子皆不能信任耶！”于是令亲侍女尚书代己前往东宫察看。石邃闻报宫中有人前来探病，以为是父王亲至，于是待来人进屋，乘势拔剑刺击。女尚书带伤逃回宫中，报于天王，说太子如此，果欲弑君。石虎发怒，遂拘捕李颜等人诘问。李颜述说事情原委，石虎便杀死李颜等三十多人，将石邃幽禁在东宫，不久又赦免其罪，在太武东堂召见。石邃朝见时并不谢罪，顷刻便转身离去。石虎让人追上太子，责问道：“太子见过陛下，理应再去朝见皇后，怎可急速离宫而去？”石邃闻声头也不回，径直出宫而去。石虎勃然大怒，即命废黜石邃为庶人。当夜复又越思越怒，遂杀石邃及太子妃张氏，并其男女二十六人，同棺合葬一坑。又杀石邃宫臣中同党二百多人，废黜石邃母郑樱桃为东海太妃。事毕，石虎立次子石宣为东宫太子，石宣母杜昭仪亦升为天王皇后。自此之后，石虎诸人不信，致于疑神疑鬼，左右皆为寇仇。