金宣宗自然不肯。和谈也就无法继续。

至1215年，“蒙古取金城邑凡八百六十有二”。黄河以北的金国州郡基本都被蒙古人收入囊中。

蒙古人放缓攻势，开始消化吸收已占领区，镇压此起彼伏的叛乱。

金国稍微松了一口气。

西夏趁蒙金交战不断袭击金国的陕甘宁地区，挖金国的墙角。

金宣宗派兵反击西夏，在定西（甘肃定西）大败西夏。蒙军出兵援助西夏，偷袭潼关，抄金军的后路。金将胥鼎率领花帽军将蒙军击败，夺回潼关。

金军小胜让金宣宗恢复一些信心。果勒齐趁机力劝金宣宗南下侵宋。

金国丢了大半领土，痴心妄想堤内损失堤外补，向南扩张把损失找补回来。另外，黄河防线四处漏风已经不再保险，金国打算在蒙古人杀过黄河后南迁淮河躲避。

金宣宗也是想瞎了心了，批准了南侵方案。

1217年，金国派兵进攻南宋的四川和湖北、安徽等地。

南宋方面早有准备。南宋料到金国在蒙古的逼迫下可能南迁，加强了江淮以及四川的防御。

金军袭击襄阳，掉进宋军早已布好的伏击圈，大败而逃。其他各路金军也碰了钉子狼狈逃回。

宋军完胜金军让宋宁宗信心大增。他早憋着再跟金国打一仗，把丢的面子拣回来，只不过碍于和约担心出师无名。现在好了，金国自己撕毁合约入侵南宋，南宋这下出师有名了。

宋宁宗下诏北伐。

只是宋军实在不够给力，守有余而攻不足。金兵打过来，宋军一定能给打回去。但宋军打过去，肯定又被人家打回来。宋金连年征战，打来打去，除了瞎耽误工夫一无所获。

顺便说一句，金国的花帽军参加了宋金对战。金国在辽人去后主要依靠汉人打仗。宋金战争可以说是南北汉人之间的战争。

北方汉人归属金国百年，逐渐跟祖国感情疏远。尤其是燕云十六州的汉人，历经几十乃至几百年的异族统治，已经被不同程度地异化。他们的忠君爱国是忠异族的君、爱异族的国，为了异族的“君”“国”抛头颅、洒热血——即使他们在金国不过是受金人歧视的二等公民。金蒙对阵他们为金国而战。金宋对阵他们照样站在金国一边，把异国当祖国和自己同胞拼杀。

宋金混战期间，蒙古人趁机扫平了黄河以北，并出兵灭了西辽。

西辽是当年辽国的遗老遗少建立的国家。辽国灭亡后，辽国的残余西逃漠北地区（现在的新疆、吉尔吉斯斯坦一带）重新立国，史称西辽。

西辽因为收留成吉思汗仇人的后裔招致成吉思汗的攻击。成吉思汗派大将哲别率军灭了西辽。

西辽被灭后，辽人——也就是契丹人——作为一个民族从历史上消失了，融入当地的民族中。

蒙古灭了西辽后开始跟中亚国家花剌子模（在乌兹别克斯坦和土库曼斯坦境内）接壤。

当时成吉思汗没想打它，可它偏偏送上门找打。

花剌子模洗劫了蒙古商队，并杀了成吉思汗派去交涉的使者。成吉思汗大怒，亲自率军来打花剌子模。

1219年，成吉思汗留下一部分军队给大将木华黎，让他继续伐金，自己率领蒙军主力踏上西征之路。

蒙古人四路齐出杀入花剌子模，大纵深远距离穿插分割，将花剌子模冲击得支离破碎。花剌子模分兵去救，被蒙古人各个击破，很快失去抵抗能力。

各路蒙军最终在花剌子模国都撒马尔罕（乌兹别克斯坦撒马尔罕）会师。

花剌子模国王摩诃末扛不住蒙军的猛攻，弃城而逃。撒马尔罕随即被蒙古人攻陷。

蒙古人一边追杀摩诃末，一边扫荡花剌子模，铁蹄遍及阿富汗、印度、巴基斯坦、伊朗、土库曼斯坦等地。蒙古人动辄屠城，使很多地方成为无人区。

蒙军在追杀花剌子模残余的过程中还和罗斯（俄罗斯的前身）联军交过手并彻底打垮了他们，占领了乌克兰南部。

摩诃末最终难逃一死。花剌子模也随之被蒙古人灭掉。

1224年，成吉思汗把这次西征占领的地盘分给仨儿子打理，自己率军返回蒙古。

成吉思汗把罗斯给了大儿子术赤。术赤在那里建立了钦察汗国；花剌子模、西辽给了二儿子察合台。他在那里建立了察合台汗国；新疆主动投降了蒙古。三儿子窝阔台在那里建立了窝阔台汗国。

成吉思汗还有一个小儿子托雷。但他没给拖雷封地。因为按蒙古人规矩，小儿子在家守灶——看家守业，养老送终。