,1211年——

1212年，蒙古人卷土重来。金国集结三十万军队迎战，一败涂地。蒙军顺势杀至西京。金国组织兵力救援，又被蒙军杀败。成吉思汗亲自率军进攻西京，不幸被流箭射伤，只得撤围而去。

成吉思汗派大将哲别去打东京（辽宁辽阳）。哲别也是金庸小说里的人物。哲别强攻不成改为智取，率军假装撤走，然后化装成金国援军在晚上骗开城门杀了进去，一举拿下东京。

辽东的辽国遗民乘机起来造反。十万辽人聚集隆安（吉林长春农安县）宣布脱离金国。

东北是金人的老家，绝不容有失。金国纠集六十万军队前去弹压辽人。辽人向蒙古人求援，跟蒙军联手对付金军。金军被蒙辽联军杀得大败。辽人趁机宣布复国。从此辽东不再属金国所有。

1213年，成吉思汗再次挥军南下进攻中都。

金军在居庸关布下重兵防守。成吉思汗以佯兵进攻居庸关，吸引守军的注意力，亲率主力从小道绕过关隘。金军仓促应战，被蒙军杀败。哲别随即攻取了居庸关。

居庸关一丢，中都大乱。

完颜永济又惊又怒，派人责骂金军副帅胡沙虎，要追究他失职之罪。胡沙虎一怒之下杀了来使，率兵攻入皇宫杀了完颜永济。他另立金章宗同父异母的哥哥金宣宗为帝，自封太师掌握大权。

胡沙虎派金将果勒齐率军迎战蒙军。果勒齐大败而归。胡沙虎要处死果勒齐以正军纪。没想到果勒齐跟他学习，率军杀入太师府，把他杀了。

金宣宗谁也惹不起，封果勒齐为宰相兼副元帅。

这时，成吉思汗已经打到中都。因为顾忌中都墙高城坚又有“二十万”细军守卫，成吉思汗围而不攻。他派出三路兵马绕过中都去打河北、山东和辽西，打算把中都变成一座孤城。

金宣宗也不敢出战，派人前去求和。

成吉思汗或许不相信自己有能力灭亡金国，答应与金国讲和。

蒙古人在勒索一批金银财宝、童男童女之后扬长而去。

金宣宗一看蒙古人走了，赶紧溜出中都，跑到南京（北宋的都城汴梁）躲避。

成吉思汗一看金宣宗跑了，大怒。原来你向我求和是想骗我解围啊？

金宣宗跑了，细军肯定也跟着走了。成吉思汗马上回兵进攻中都。

留守的金国太子不敢守城，弃城而走。蒙古人兵不血刃就占领了中都。

蒙古人将中都洗劫一空后彻底摧毁。

据说中都的皇宫建得比宋朝汴梁都豪华。宋朝诗人范成大说：“中都的宫殿宏大侈丽已超过汴京”，“虽秦阿房，汉建章不过如是”。能和阿房宫相媲美的中都皇宫最终也遭到阿房宫相同的命运。

现在北京的玉渊潭、北海，是当年金国离宫的遗址。建筑都被摧毁了就剩个水坑。那时侯的建筑可能只有卢沟桥幸存下来。

蒙军在攻中都时，发现守城的金军使用的大炮很有威力，立即把缴获的大炮拉回去仿造，成立了世界上第一支炮兵部队。成吉思汗的炮兵在随后西征中大显身手。

蒙军的大炮究竟威力如何于史无考。当时发明了火药但没发明炸药。靠火药的爆炸力做动力的火炮威力不会很大。蒙军攻城主要还是靠抛石机。

现在考古发现的最早的火炮是1298年元军使用的火铳。目测杀伤力不会很大。但火石迸射、雷鸣巨响打不死人也能吓死人。

成吉思汗打下中都仍不肯罢休，派兵追杀金宣宗。

当时河北还没打下来，成吉思汗派骑兵一万名借路西夏从陕西方向往潼关打。潼关易守难攻。蒙古人攻城不下便绕过潼关取道汝州沿山间小道直扑汴京。

金宣宗见蒙军从天而降大惊失色，急招山东花帽军救驾。

花帽军是金人在山东招募的一支汉人军队，其中包括当地土豪的军队和接受招安的起义军。

金国之前打仗依靠辽人，辽人造反后转而依靠北方的汉人，组建了很多汉人军队。花帽军是汉人军队中的精锐。

花帽军赶到河南，在距汴京20里处遭遇蒙军，一战将其击败。蒙军出世以来鲜有败绩，没想到会败在花帽军手下。蒙军对花帽军有了畏惧之心，知道金国已有准备，奇袭很难奏效，于是撤兵而走。

汴京转危为安。

蒙军在河北、山东的作战也不顺利。汉人军队不但阻住了蒙军的攻势，还有余力发动反攻。

成吉思汗没了信心灭亡金国，打算见好就收，接受金国的求和。但他的手下将领不干，对金国求和的使者说：除非你们把河北、山东割让给我们，让你们皇帝去掉帝号，向我们称臣，我们可以考虑封他一个河南王。