619年——621年 李世民灭宋金刚、刘武周，收复太原，率军出关，与郑夏争战。

619年，王世充废掉杨侗自立为帝，国号为郑。隋朝彻底灭亡。

窦建德不肯向王世充称臣，也自称天子，跟王世充分庭抗礼。窦建德的国号为夏。

自此，唐、郑、夏三国鼎立。

其实隋亡之后诸侯林立，例如萧铣建西梁，沈法兴自立为梁王，杜伏威称吴王，但他们的影响力跟唐、郑、夏三国没法比。

王世充称帝后开疆扩土，出兵攻打伊州（河南洛阳嵩县）、义州（河南新乡卫辉市）、济州（河南济源）、毂（谷）州（河南洛阳新安县）等地。这些地方原是瓦岗军的地盘，后来归了李唐。

伊州、义州先后被王世充攻陷。

王世充派大将罗士信率军去打谷州。罗士信原是隋将张须陀的部下，在张须陀死后归降了李密，在李密投唐后归降了王世充。他在王世充那里感觉不受到重用，决定转投李唐。在此之前，程咬金、秦叔宝等瓦岗旧将已经弃王世充而去，投降了李唐。罗士信得到机会也率部投降了李唐。

得益于罗士信投唐，TJ不仅守住了谷州还和罗士信联手反攻洛阳。罗士信一度杀入洛阳外城。王世充不得不转攻为守。

刚击退王世充，窦建德又率军杀来。窦建德率军十万直扑洺州（河北邯郸永年县）来找李神通决战。李神通自知不是窦建德对手，主动退守相州（河南安阳）。窦建德进逼相州。李神通再退黎阳，跟李世勣会合。窦建德不依不饶，占领相州之后又追到黎阳。李世勣不服窦建德，率军迎战，虽然先拔头筹，但终因寡不敌众战败投降。李神通、魏征等被窦建德俘虏。卫州（河南新乡卫辉市）、赵州（河北石家庄赵县）、沧州（河北沧州沧县东南）、滑州（河南安阳滑县）等地先后落入窦建德手中。

当时唐高祖正全力以赴对抗刘武周，无暇顾及关东。

刘武周勾结突厥人进攻李唐的山西领地。在家留守的李元吉打不过刘武周，放弃太原弃军而逃。唐高祖组织兵力救援太原被刘武周击溃。刘武周顺势占领了山西大部地区。

唐高祖认定山西以及关外都没救了，打算退守关内。他下旨：“贼势如此，难与争锋，宜弃大河以东，谨守关西而已。”

李世民极力反对。太原是我们的大本营，哪能说不要就不要了。他主动请缨去收复太原。唐高祖把关中所有军队交给李世民反攻太原。

李世民率军从龙门渡河北上杀入山西。刘武周派部下宋金刚率军来战。李世民通过侦查发现敌军人多势众，兵强马壮，但是携带的粮草不多并且粮道漫长。于是他坚守不出，避其锋芒，同时频繁派兵袭击他们的粮道。

数月之后，宋金刚顶不住了，粮尽撤军。李世民闻讯立即倾巢而出跟踪追击。三日不解甲，两日不吃饭，一日数战，不给对方任何喘息的机会，直到把他们彻底打垮。

宋金刚的部将尉迟敬德率本部军八千人投降了李世民。

尉迟敬德面如黑炭，短眉豹眼，胡子浓密卷曲，面相凶恶，和秦叔宝一起被后人当做左右门神。

刘武周得知宋金刚覆灭，吓破了胆，放弃太原逃往突厥。

李世民随即收复了山西各州。

山西战事结束后，李世民稍事休整便又率军出关去打王世充。

王世充卡着TJ东进的道路。李唐要想逐鹿中原，必须首先打掉王世充。

罗士信作为李世民的先锋官率军进攻慈涧（在河南洛阳西），掀开洛阳争夺战的序幕。

王世充亲率三万军队救援慈涧，正巧碰上李世民率队前来侦察。王世充立即指挥部队包围李世民。李世民毫不慌张，右开弓射击逼近的敌兵。敌兵应弦而倒。李世民趁敌军混乱之际反冲敌阵，活捉了敌军将领。敌军大乱，仓皇而退。李世民全身而退。

为了取得第一手材料，李世民经常亲自带队去侦察敌情，然后做出相应的部署。

次日一早，李世民率军五万来慈涧与王世充决战。王世充惧怕李世民，不敢决战，放弃慈涧退守洛阳。

李世民没有急于进攻洛阳，出兵切断洛阳与外界的联系。同时为了集中精力对付王世充，李世民派人去跟窦建德讲和。窦建德当时正在跟幽州的罗艺对战，同意跟TJ讲和。

洛阳逐渐被孤立后，王世充所属各州纷纷向TJ投降。王世充任命的显州（河南泌阳县）总管携河南南部25州投降李唐。尉州（河南省尉氏县）刺史携7州降唐。

李世民亲赴洛阳侦察，准备对洛阳发动总攻。他登上魏宣武陵观察地形。

魏宣武陵是北魏皇帝元恪的陵墓，又叫景陵。景陵至今犹存，是一个直径110米、高24米的土丘，位于洛阳城外的邙山脚下。只可惜景陵多次被盗挖，没留下什么有价值的文物，连棺材都没了。