公元251年——254年 吴蜀北伐，不胜而还。吴孙峻诛杀诸葛恪。魏李丰谋诛司马师未遂被杀。

司马懿的儿子司马师继承了司马懿的位子。

与此同时，孙权受到惊吓也病倒了。他立孙亮为太子。孙亮是他最小的儿子，聪明伶俐深得他的喜爱。他跳过孙亮的两个哥哥孙奋、孙休把孙亮立为太子。

孙亮当时才十岁。孙权把诸葛恪[kè]从前线召回，封他为大将军兼太傅，让他辅佐孙亮。

诸葛恪是诸葛瑾的儿子。

诸葛恪小时候非常聪明，是和曹冲齐名的神童之一。

有一次在酒桌上，孙权拿他爹诸葛瑾找乐，牵来一头驴，在驴脸上贴一条，上写：诸葛瑾。大伙哄堂大笑，知道孙权是取笑诸葛瑾脸长。诸葛瑾非常不悦，脸拉得比驴还长，可当着孙权面也不好发作。诸葛恪还是丁点小孩呢，马上拿笔在纸条上添了俩字：之驴。大伙一看乐了，都夸这孩子聪明。孙权也乐了，当场就把这头驴送给了诸葛瑾。

诸葛恪长大后接了诸葛瑾的班成为东吴的重臣。孙权临死托孤使诸葛恪成为和诸葛亮一样顾命大臣。

来年，孙权死了。诸葛恪辅佐孙亮登基即位，自己临朝辅政。

司马师得知孙权已死，幼主登基，认为机会难得，派大将诸葛诞讨伐东吴。

东吴战事又起。

诸葛恪闻讯亲带大军迎敌。

诸葛诞和诸葛恪是堂叔侄。魏蜀吴都有诸葛家人活跃在政治舞台，各为其主。

诸葛诞领军围攻东兴（安徽巢湖东南）。

东吴在东兴筑城作为北伐的桥头堡。魏军视之为眼中钉肉中刺。

诸葛诞挥军猛攻东兴城。适逢天寒大雪，狂风大作，魏军暂停攻势回营休息。因为天气寒冷，将士们聚在一起喝酒驱寒。

诸葛恪率领四万援军赶到东兴，向魏军大营发起冲锋。魏军根本没有料到吴军会在这么个鬼天气发动进攻，毫无防备。吴军冲人魏军大营大杀大砍。魏军大乱，四散奔逃。吴军穷追不舍斩杀数万而还。

这场叔侄大战以诸葛恪干净利落的大胜而告终。

诸葛恪胜了此战信心大增，认为曹军不过如此。他随即倾国之兵乘胜反攻曹魏。

当年生死存亡的赤壁之战，孙权只能凑出四万兵马给周瑜。诸葛恪此战，全国总动员，征兵二十万。

虽然孙吴得了荆州地盘扩大了一倍，但一下征兵二十万还是负担不小。孙吴壮丁也就百八十万，诸葛恪一下子征走五分之一。

诸葛恪想一举击溃曹魏，建立万世功勋。

姜维得知也马上出兵响应孙吴，率军数万北伐。这是孙刘少有的同时联动。

姜维之前只有不到一万兵马，此番能够调动数万兵马是因为费祎死了。

当年姜维在跟魏军对战期间俘获了一个魏军将领郭循。他将郭循收入帐下。后主刘禅封郭循为后将军。不知道什么原因，郭循想杀了刘禅逃回魏国。但刺杀皇帝谈何容易，想靠近刘禅身边都难。郭循于是改主意刺杀丞相费祎。他在费祎主持的春节宴会上趁费祎醉酒把费祎杀了，自己也被在场的人杀掉。

费祎一死，姜维接替费祎成为蜀国的一把手。

有人怀疑，刺杀费祎是姜维幕后指使。姜维“为人好立功名，阴养死士”。他暗中豢养敢死的勇士做什么呢？郭循是他部下，是不是同时也是他豢养的死士呢？姜维不但有作案动机还是费祎之死的最大获益人。按现在的破案思路，姜维具有重大的作案嫌疑。但是这个观点于史无据，只能说姜维有嫌疑而已。

费祎死了，再没有人能控制得了姜维。姜维也再不用受统兵不过一万的限制。他想什么时候出兵就什么时候出兵，想带多少兵就带多少兵。

诸葛恪率军北伐，姜维立即出兵响应。诸葛恪杀入淮南。姜维杀入陇西。孙刘联手出兵北伐使曹魏两面受敌。

魏国感受到危险，人心惶惶。

司马师赶紧着调兵遣将增援前线。他也征兵20万。曹魏地盘大人口多，征兵20万并不算什么。