元载见到皇山大圣已经到来，这一回再也不害怕程元振对自己不利了。便决定趁此良机兵出凉州，向北出击，一举歼灭登利可汗的主力军团。他们一切商议好之后，便大举北上而去。
而这登利可汗从程元振那里得到元载要亲率官军北上，让他早做防备的消息后，便意识到这一回是一举歼灭官军主力，夺取中原的最佳时机。便将老将军仆固怀恩叫到身边，对父亲说道：“父帅，我已经得知那元载已经亲率四十万大军征缴而来，这一回，为了回纥百姓的幸福生活，和我们世代生存的草原，我决心粉丝反击，将他们打回中原去，还请父帅多多相助于我。”
仆固怀恩听到爱婿这么一说后，内心无比愤怒，对这登利可汗说道：“为父我生是大唐人，死是大唐鬼，今生绝不反唐。如果你们想造反，我劝你们不要这么做，你们是不会成功的。”
听到这父帅这么一说后，登利可汗便对父帅继续说道：“父帅，如今那大宦官妖仙鱼朝恩已经诬告父帅有谋反之意，父帅已经回不去了。如果我们不反唐，那还有活路吗？如今是官逼民造反，民不得不反。父帅我们已经无路可走了。”听到这句话后，仆固怀恩大骂一声：“逆子！”说完之后，便拔出宝剑要斩杀登利可汗。结果这个时候，自己的女儿光亲可敦一把手抓住父亲，对父亲苦苦的说得：“父帅，你不能杀了登利可汗。如果他死了，老可汗葛勒可汗的千秋基业就毁于一旦了。这千里草原所有的百姓就又要面临部落仇杀，永无安宁之日了。为了这一方百姓，父帅你不能杀他。”
听到爱女光亲可敦这么一说后，仆固怀恩一时之间进退两难，只好放下宝剑，对女儿和女婿说道：“你们都长大了，翅膀硬了。不需要老父亲了。我这一辈子对大唐忠心耿耿，不想临死好留下一个千古叛将的恶名。既然如此，也罢，那就留个清白在人间吧。”说完之后，仆固怀恩拔出宝剑，自刎而去。就这样一代明臣，为了自己的清白，牺牲在了漠北草原。
伴随着仆固怀恩的离世，大唐中兴的三大名将就只剩下了郭子仪一个人了。这仆固怀恩为国捐躯之后，登利可汗将父帅好生安葬，并发誓一定要直取长安，为父帅报仇雪恨。
而这程元振得知仆固怀恩自杀之后，便将这个惊人消息迅速传回了京城长安。鱼朝恩得知此事后，内心无比高兴，除掉了仆固怀恩之后，就只剩下了郭子仪这一个兵马大元帅了。可是这郭子仪对大唐忠心耿耿，膝下有不少忠臣良将，如果动他势必会引起朝廷上下集体不满和反抗，到那个时候，自己就再也没有立足之地了。所以鱼朝恩想了半天，最终还是手下留情，放过了郭子仪，让他交出兵权，颐养天年吧。
郭子仪大元帅得知老将军仆固怀恩为大唐捐躯之后，内心无比心痛。可是他知道自己再留在朝堂之上，就会成为鱼朝恩的眼中钉肉中刺，现在该是退隐的时候了。就这样将自己所有权利交给了代宗皇帝，回到家中子孙满堂颐养天年而去。
伴随着仆固怀恩德丽师和老将军郭子仪的离开，唐代宗将收复皇权的希望全部放在了元载身上，希望他不负众望早日评判，带着捷报杀回京都长安，将这鱼朝恩‘程元振等人一举除掉。就这样孤身一人在长安城之中，天天等、日日叛。
这鱼朝恩将兵权全部收到手中之后，便开始挟天子以令诸侯，让那些大将军全部都来归顺自己，使得自己的军力如日冲天，总兵力多达上百万之众。这个时候，他已经不再害怕任何人再有反叛之心了。便让这元载在北边和登利可汗联手，将那些忠于大唐，对他进行反抗的所有将领全部除掉。
这元载在这种情况下，不想在受制于人，便决定先发制人，一举除掉程元振。便将皇山大圣叫到身边，将朝局的发展，全部告诉给了皇山大圣，请他鼎力相助，一举除掉程元振这个心腹大患，好为下一步收复漠北打基础。
皇山大圣得知这一切之后，便决定帮助元载除掉程元振这条黑鱼精。可是他知道这条黑鱼精可不简单，他所修炼的天仙神掌相当厉害，单靠自己的本事很难降服于他，便飞身前往灵山，请恩师怀志大师出手相助。
怀志大师得知这黑鱼精竟然学到了天仙神掌，看来这一会仙佛之间必须要分出个胜负才行。于是为了帮助皇山大圣提升自己的功力，便带领皇山大圣来到了海底神仙山，让它吸收水晶太阳石的能量法力，以此提高他的功力。
皇山大圣在怀志大师的指引下，随同恩师来到了海底神仙山。结果这一回，所有神仙山的长老得知这皇山大圣想要得到水晶太阳石的能量法力，一个个都不同意将水晶太阳石的能量法力传授给他。原因很简单，玉皇大帝早就宣判这皇山大圣乃是天界的叛将，所以这些海底神仙山的长老，根本不同意将水晶太阳石的能量法力传授给皇山大圣。
结果这怀志大师见到所有仙灵长老都不同意，只好对他们说道：“这一切都是误会，真正害人的乃是那些黑鱼精。如今这黑鱼精程元振已经修炼出来了天仙神掌，其功力远在皇山大圣之上，所以我们必须替天行道，帮助皇山大圣打过黑鱼精。至于那玉皇大帝怎么看？我想早晚会有一天，真相大白。到那个时候，玉皇大帝自然会恕皇山大圣无罪。所以几位长老的担心是多余的，难道你们还信不过我吗？”
众仙灵长老听到怀志大师这么一说后，才答应将水晶太阳石的能量法力传授给皇山大圣。皇山大圣在海底神仙山修行了尽三个时辰，最终功力剧增，这才有了和黑鱼精程元振一决死战的条件。欲知详情，下文再续。