建元二十一年，刘库仁之子刘显杀头眷自立，要杀拓跋珪。刘显弟妻及谋主皆密报拓跋珪，贺氏于是灌醉刘显，使旧臣长孙犍、拓跋他等人保拓跋珪，乘夜逃至母族贺兰部。贺氏之弟贺染干忌惮拓跋珪，曾试图杀害，但都因尉古真告密，及贺氏出面相救而败。

——第五十七回题引

诗云：称孤道寡人所愿，不思一旦宝座倾；每见宫变人头滚，谁念龙袍血染成！且说代王因扶重伤之体，北投阴山苦寒之地，一路漂泊辛苦，回至云中后随即卧病，堪堪难起。便在此时，国中便又有人欲趁代王病重之机作乱，宫变夺位。当初拓跋孤推让君位于兄什翼犍，代王即位后故将一半国土授予拓跋孤。拓跋孤死后，其子拓跋斤未能继承父职，因而心怀不满，常思伺机作乱。此时代王嗣子拓跋寔已为长孙斤所杀，三子拓跋翰亦于早年去世，拓跋寔之子拓跋珪年幼；皇后慕容氏所生之子阏婆、寿鸠、纥根、地干、力真、跋窟咄等人，嗣君之位未定。拓跋斤见伯父什翼犍病危，欲挑拨内乱以便就中取事，于是选中代王之子拓跋寔君，施以离间之辞道：“大王今欲立慕容氏子为嗣，必先杀你。我观近来慕容氏诸子每到夜晚便全副武装，领兵环绕庐帐，是欲窥伺时机便欲动手。故此相告，莫谓言之不预。”

书中暗表，当时代国虽已降秦，但因秦将苻洛等人刚刚接到秦王罢战诏旨，军队尚未及撤还，尚驻扎于君子津。故此代王命诸子夜间警惕戒备，挟带兵器来往于房舍之间巡哨，此乃兵家常事。却被拓跋斤以此为由，用以挑唆离间。拓跋寔君暗中观察，见果是如此，遂信以为真，便率部反叛，趁夜袭杀父亲拓跋什翼犍，并尽诛诸弟。慕容氏诸子既死，其妻子部属皆奔至秦营，跑去向苻洛告变求救。苻洛即命李柔、张蚝率兵开赴云中平叛，将拓跋寔君及拓跋斤擒获，押解到长安，代国部属兵众四散溃逃。苻坚便召燕凤问其变乱缘故，燕凤如实回奏。苻坚道：“天下之恶，皆是一般。”命将寔君及拓跋斤车裂，乘机灭代。自晋建兴三年拓跋猗卢被封为代王，始建代国，至此为前秦所灭，凡历七王，国祚六十二年。

代国既因内乱亡国，苻坚乃召见代国长史燕凤，询问治理代国之略。燕凤奏道：“今代王刚死，部落叛散，不相统一。别部大人刘库仁勇而有智，与铁弗部刘卫辰一向有仇，因此内讧，致令国事不堪，方为陛下并之。若依臣下之谏，陛下可使其二人分统代国旧部，划其地而使分居之，则代国之民无不感陛下再生之恩。”苻坚信而纳其议，于是令以黄河为界，将代地分为东西两部，东部属刘库仁，西部归刘卫辰，各许以官爵，使其统领代民。刘库仁招抚离散部落，速使东部代民安定；为奖其功劳，秦王又拜刘库仁为广武将军。刘卫辰不服，复举兵叛秦，秦王苻坚使刘库仁率兵讨伐，大败刘卫辰，一直追击到阴山西北千里，并虏获刘卫辰妻儿。为平衡两部势力，苻坚复赦刘卫辰反叛之罪，并仍使其为西部单于，令其统摄黄河以西各部，居代来城。只因秦王不杀叛首，自此便为淝水战败后诸侯皆叛张本。

按下代国鲜卑遗民分为东西两部，再说拓跋什翼犍嫡孙、拓跋寔遗腹子拓跋珪之事。拓跋珪字涉珪，乃北魏王朝开国皇帝，母为献明皇后贺兰氏，于代国建国三十四年七月初七，生于参合陂北。建国三十九年，拓跋什翼犍被刺身亡，前秦灭代国，拓跋珪时年六岁，被秦王诏命迁至长安。代国旧臣燕凤以拓跋珪年幼为由，力劝天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待其长大后使为首领，必会念及大王复国大恩，世代归附。苻坚同意，拓跋珪得以留于代北。当时原代国领地因由刘库仁及刘卫辰分掌，贺兰氏便带拓跋珪、拓跋仪及拓跋觚诸子，从贺兰部迁至娘家独孤部，与南部大人长孙嵩同属刘库仁统领。刘库仁本为代国南部大人，闻拓跋珪母子兄弟到达独孤部，便仍视为旧时少主，尽忠侍奉，并未因代国灭亡而变故臣之节。由是拓跋珪身为代王拓跋什翼犍正宗苗裔，在独孤部遂渐长大，学成一身骑射功夫；刘库仁且又为其招抚接纳离散部人，皆给执事加以任用，厚加恩信，使尽心奉侍少主。

刘库仁又恐幼主拓跋珪在自己帐下，早晚被秦王左右谗害，遂对拓跋珪母舅贺讷言道：“你可领本部人马，同小主人权去牛川屯扎，我权领其兵，待其年长，便还兵印及诸部土境。小主人未长成人之前，其身份当宜秘之。”贺讷从之，遂领本部兵随拓跋珪去镇牛川。刘库仁又对其子刘显说道：“我观小主人龙行虎步，卓然不群，必能兴复其祖洪业，我儿当勤谨侍奉之。”话犹未落，刘卫辰来见刘库仁道：“依某之计，可使人速报秦王，使其迁至别地。若留于此，则将来我属必无噍类矣。”刘库仁答道：“既如此，任公为之可也。”于是刘卫辰作表，遣人入长安贡献秦王，并以其事奏之。秦王览奏，谓群臣道：“刘卫辰上表，谓什翼犍嫡孙拓跋珪丰骨不凡，举措清高，后必有异心，为秦国之患，不肯作中华北藩。建议宜迁别地，或取回长安，公等谓其事若何？”群臣未及奏对，燕凤适在帝侧，急趋前奏道：“刘卫辰与先代王有仇，欲谋自立，必先绝代王之后，故进此谗言。陛下若信其谏，则拓跋珪前脚一离代国，刘卫辰必继之而后叛也。”秦王奇道：“彼反叛何故？难道惧此小儿耶！”燕凤奏道：“朔方之地，士民之众皆蒙拓跋氏厚恩，尽思归附。刘卫辰今欲叛秦，恐士民不从，故奏陛下先迁拓跋珪于长安或别处，以断代民之念，其志方得以行。若存拓跋故主于此，则代民必不从刘氏二部谋叛耳。”秦王闻言细思，终于信之，于是不听刘卫辰之奏。

秦王苻坚自平北方诸国，江北再无敌手。此时国内殷实，遂示人以奢侈，悬珠帘于正殿，以接待外国使臣及集会文武。尚书郎裴元略见此上疏劝谏，秦王览疏大悦，命去其珠帘，并以裴元略为谏议大夫。当初秦王之母青年寡居，曾以将军李威为阳宠，被史官载之于史，秦王偶观起居注见之，不由羞怒异常，即焚史稿，欲检史官问罪，因当时书起居注之著作郎赵泉等人已死，方寝息此事。大宛国进贡千里驹及奇珍异宝来朝，秦王令群臣作《止马》诗，并返其骏马珍宝，皆命归还于进贡之国。高陆人偶然凿井，得一巨龟，高一尺，大三尺，背有八卦之纹，遂进于秦王。苻坚命太卜养在池中，旋即而死，遂令藏其龟骨于太庙。其夜庙丞高虏梦见神龟，对其说道：“我本欲将归江南，不料遭非其时，致殒命于秦庭，则必将报之。”高虏大为惊惧，不知何意而指。及开庙门，一人忽至而言道：“我昨夜得梦，见神龟对我言说，其活三千六百岁而终；命终之后，则必有妖孽兴作，亡我秦国。敢问住持大师，此梦主何吉凶？”高虏此时已知神龟之意，急嘱来人道：“此梦不主甚事，先生休得漏泄与他人，免惹妖言惑众之罪，引火烧身。”来人应诺而去，由此二人皆秘而不传。

丁丑，东晋太元二年，前秦建元十三年。秦王苻坚以赵国故将曹邈作为功曹。曹邈投秦王所好，常向其描述赵王石虎宫中宝器珍玩之盛，并言身为帝王者，必如是方显富贵，秦王渐信其言。于是命曹邈为将作长史，大修舟舰兵器，饰以金银，极尽其精巧。慕容垂之子慕容农见此，谓于其父道：“自王猛死后，秦国之法日益颓废，今燕王听信曹邈，重以奢侈之风，则其祸殃将至。大人何不趁此结纳豪杰，以承天意，谋求光复我大燕社稷？”慕容垂深然其子之论，虽然已为心动，但仍不表于声色，笑而答道：“天下之事，并非如你料者！”时慕容绍亦谓其兄慕容楷道：“秦国恃其强大，务多不休。今北戍云中，南守蜀汉，转运万里，致逃民饿馁者相望于途，兵疲民困，危亡近矣。若天命有归，其必为燕乎！”由此故燕、凉、代、羌诸国旧将降臣，皆暗自运筹用计，欲待背秦自立，而秦王丝毫不知。

按下秦国，再说东晋。且说晋孝武帝设朝，有度支令上奏道：“自我朝隆和元年，哀帝为笼络江东大族，下诏减轻田租，规定亩税二升。因天下连年大收，府库亦致充盈。近岁江南丰稔，为示天子威德，请除度田收租之制。可规定王公以下，每人交税米三斛，即可免除本人劳役，臣启圣裁。”孝武帝诏准行之。此令一行，江南之民皆归附大族之家避役，则江东大族势巨，朝廷不复能制。另有司请奏，为防秦军南下掳掠，请移淮北之民于淮南，孝武帝亦准其奏。晋太元二年七月，朝廷以尚书仆射谢安为司徒，谢安不愿失去实权，故作谦让而不拜受。于是孝武帝下诏朝议，复给谢安另加侍中，都督扬、豫、徐、兖、青五州诸军事，谢安方才受之。因尽迁淮北之民于淮南，便罢徐州刺史，诏命桓冲回师移镇上明。

便在是年同月，晋征西大将军桓豁病卒，朝廷乃以桓冲都督江、荆、梁、益、宁、交、广七州诸军事、兼领荆州刺史，并以桓冲子桓嗣为江州刺史。桓冲到镇后，以前秦势力强大，将荆州治所从江北江陵移至江南上明。使冠军将军刘波镇守江陵，谘议参军杨亮镇守江夏，以阻扼前秦南侵。其后太元二年十二月，王彪之卒。王彪之字叔武，琅邪临沂人，乃王敦从弟，尚书右仆射王彬之子。常与谢安共同牵制桓温，辅助晋室，享年七十三岁。