前文书中说道，早在西晋光熙元年，自宁州刺史李毅病死，城中官民皆奉其女李秀为主，行刺史职事。李秀力挽狂澜，大破五零羌乱，复守关七年，成为千古巾帼英雄。据有关史载，李秀在任职宁州刺史期间，能使“州民安肃，海内清晏”，所统五十八部夷族也尽为慑服。因深得百姓拥戴，并被后世奉若神灵。李秀死后，百姓若丧考妣，相与立庙，四时致祭。永嘉四年，宁州治中毛孟到京上表天子，请派刺史守牧宁州，朝廷因其地边远，多日未予答复。毛孟再三陈情说道：“宁州刺史亡故，百姓亲人死去，闭于围城之中，望朝廷之救，如望云霁。臣不辞万里远来京城诉说哀情，朝廷不赐悯救。臣既惭无申包胥哭秦廷之感，又愧无杞梁妻哭塌城墙之效，即请赐臣一死可也。”于是待阙午门，连日号哭，终使朝廷哀怜，遂以毛孟为使持节，诏命王逊为南夷校尉、宁州刺史，令从郡中直接前往宁州赴任。
王逊奉诏与毛孟动身，路遇盗贼，年余方才到任。此时宁州无主，外被李雄威胁，内遭部族叛乱，官员士人四散，昔日繁华城邑几乎变成废墟。王逊到任，立命斩除荒草，纠正邪恶，收聚离散部民，专断刑罚使有威严，征服西南边远之地。又行严刑竣法，诛杀不遵法令豪门大族数十家。继而征伐各地部落，俘获斩杀敌人数以千计，夺得马匹牛羊数万，于是远近震服，威名流传。又遣子王澄奉表至建邺，劝晋王司马睿登皇帝位。晋王登基后予以嘉奖，累加官为散骑常侍、安南将军、假节，校尉、刺史职务照旧，赐爵褒中县公。王逊根据宁州地理形势，上表请分牂柯为平夷郡，分硃提为南广郡，分建宁为夜郎郡，分永昌为梁水郡，又改益州郡为晋宁郡，各遣郡守分治，朝廷一一准奏，照准施行。在李雄成汉独霸汉川之后二十年间，宁州之地能复为晋室所有，前有李毅父女，后皆王逊之功。只是王逊气性忒大，只因一战得胜，未及克复成都，竟至暴怒裂冠而死，宁不惜哉。王逊在宁州十四年，威行殊俗夷境，士民咸安。既死之后，州中人士感其恩德，复拥立王逊中子王坚暂行州府事务。复表奏于朝廷，天子下诏任命王坚为南夷校尉、宁州刺史、假节，赐王逊谥号为壮。
按下益州，复说中原。且说晋明帝太宁元年，后赵右长史张宾染病不起，缠绵床榻月余而故。赵王石勒亲自到府吊丧，哭之甚恸，仰天叫道：“上天不欲我成大事耶，何夺我右侯如此之早！”因回至宫中，顾谓一班部下文武群僚道：“张右侯豁达大节，自随孤起兵以来，谋无不中，算无遗策，某能有成今日之业者，皆乃右侯之功。某虽不知书，但思虽子房、萧何之辈，亦不过右侯之才。况右侯年少，孤欲百年之后托以后事，不期如此早夭，宁不使孤心腹崩裂哉！”边说边哭，泪下如雨。于是亲为设祭，与百官治丧而归，以程遐代为右长史。此后石勒每于程遐谋议若有所不合之处，辄叹道：“右侯舍我而去，岂非酷甚！”每自流涕终日，泪不曾干。三月，赵王石勒哀痛渐止，又闻江东方经王敦之乱，自觉有机可乘，乃使桃豹、孔苌等率兵南下，寇略彭城、下邳，放马江淮。徐州刺史卞敦不敌后赵大军攻势，只得弃了彭城，引军退保盱眙，一面拜折具本进京，向建康告急。书中暗表，早在卞敦之前，便有安西将军郗鉴，乃东汉御史大夫郗虑玄孙，拥众数万驻守邹山三年，以为建康北部屏障。因为赵王石勒累次遣将南下相逼，于是自觉势孤难敌，这才引众退屯合肥。晋元帝以为郗鉴有雅望清德，遂征召入朝拜为尚书，使江淮壁垒乏人把守。但亦因如此，其后方有郗鉴在朝中相助明帝，平定王敦叛乱，可谓有失有得。自此徐、兖二州诸堡主尽降赵王，石勒遂置守宰镇抚。又值祖逖已卒，后赵再遣支雄、桃豹寇略河南，先拔襄城，再围谯城。祖逖之弟祖约不能抵御，遂引众退屯寿春。支雄、桃豹等遂取陈留，梁、郑之间又复骚然。
说罢后赵江淮之扰，再叙前赵关陇之乱。太宁元年六月，凉王陈安在南安围困前赵征西将军刘贡，休屠王石武从桑城率领军队由上邽赶来救援，与刘贡合击陈安，给予重创。陈安收拢残骑八千人，败逃退守陇城。前赵王刘曜欲一举平定关陇之地，遂趁此亲自率军围攻陇城，另遣别军围困上邽。陈安频频出战，屡遭败绩，前赵右军将军刘干攻克平襄，陇上诸县皆降前赵。陈安屡被赵兵所逼，见立脚不住，乃留部将杨伯支、姜冲儿坚守陇城，己率精锐骑兵突围，逃奔陕中。刘曜遂于十月占据陇城，遣将军平先率劲旅十万，前来陇右讨伐凉王陈安。列位看官！你道陈安怎地与赵王刘曜结仇？此一段恩仇缠绵，说来话长，待说话人从头再倒叙过来，看官自知。陈安初为南阳王司马模帐下都尉，自幼遍访名师习学武艺，兼天生力大，从军后勇冠三军，同僚诸将无有敌手。因羡慕蜀汉昭烈帝左右关、张二将勇猛无敌，遂请人打造两般兵器，左手持七尺钢刀，右手执丈八蛇矛，向以万人敌自诩。
永嘉五年，当时司马模任征西大将军，镇守关中。秦州刺史裴苞拒绝司马保入关，司马模便派陈安为主将，率众攻打裴苞，只一阵便将裴苞打得溃不成军，远逃安定。其后晋怀帝司马炽被前赵刘曜俘虏，司马模也战败被杀，陈安便暗地里与刘曜不共戴天，视为寇仇，此其第一恨也。建兴三年，陈安投奔秦州南阳王司马保，部将张春等人妒忌，埋伏刺客刺杀陈安，陈安受伤，逃回陇城。太兴二年，司马保自称晋王，陈安亦自称秦州刺史，先后投降前赵、成汉，反攻司马保。次年司马保被部将张春、杨次所杀，陈安上表刘曜，请求征讨司马瞻、张春，并亲引本部军击之。司马保子司马瞻投降，陈安擒杀扬次，以其首级血祭司马保灵前。永昌元年，陈安请求朝见刘曜，刘曜因病推辞不见。陈安发怒，擒杀前赵大将呼延寔，派其弟陈集率三万骑兵追袭刘曜，陈集反遭前赵将军呼延瑜反击所杀，此二恨也。陈安回到上邽，攻克汧城，陇上氐、羌族部落归附，陈安拥众十万，自封大都督、假黄钺、大将军，雍、凉、秦、梁四州州牧，称凉王。刘曜旧部鲁凭哭谏不可，被陈安杀死，刘曜闻说悲恸欲绝，此三恨也。有此三桩旧恨，故刘曜惧其坐大前来复仇，先下手为强，便来征剿。
闲话叙罢，书归正本。且说前赵先锋平先亦是一员当世猛将，领了赵主刘曜将令，遂引大军来到陇右，至于陕中，终于追及陈安。两军相遇，列阵对圆，陈安骑高头骏马，左手挥舞七尺大刀，右手运起丈八蛇矛，出于阵前，高声喝道：“哪个鼠贼竟敢紧追不舍，前来迫某决战！可上前来授首。”赵军阵内冲出一匹瓜黄马，马上将手执混铁点钢枪，高声回骂道：“陈安，你这反复无常之辈，有勇无谋之徒，看某来斩你首级，献于我家陛下！”陈安抬头看时，见来者正是平先，亦是身经百战，好一员北地骁将，河西匈奴渠魁！二人交马，再不答话，交手十合，各自诧异，分别小心。当下各试出对方斤两，武艺亦在伯仲之间，遂不用部将出马，只两员主将对阵。二人打点精神，各使出浑身解数，兜转来去，直斗到日落平西，战了足有二百回合，真是棋逢对手，将遇良才！只因难分伯仲，各自鸣金罢兵，退回本营。
次日，平先又来骂阵，陈安大怒出迎，二人又战在一处。一来一去，刀来枪往，直战到过午，挥汗如雨，马身犹如瓢泼。三般兵器乱舞，四条臂膊并举，八只马蹄趟翻，只是不见输赢。陈安正苦战之间，看见对方阵角旗动，又见敌军势众，心下先自怯了，拨转马头便走。平先此时亦已气喘吁吁，汗下如雨，但不欲失此歼敌良机，遂将手中点钢枪高举，代替军令，命令诸将挥军大进，并当场许诺道：“陈安力已尽矣，无能为也。你诸将听者，凡有斩其首者，无论是谁，均赏金千斤，爵封关内侯！”众将听了士气大振，当下齐抖丝缰，乱撒辔环，直向陈安围裹上来。陈安正在逃走之间，见赵将紧追不舍，不由大怒，重又拨转马头，将双手两样兵器舞开，一旦有敌人接近，则刀、矛同挥，每次皆斩刺对手下马，绝不落空，一连杀死十五、六员偏副牙将，招不虚发。一面且战且走，引军后退。复见追敌稍远，便左右驰骋，一边向后发箭，敌骑闻弦落马，直至箭矢发尽，射杀二、三十员敌将。赵将见而大惧，再不敢近，只于远处放箭，一边呐喊。平先此时已歇过劲来，换了战马，勇武敏捷如飞，再来和陈安搏战。陈安无有战马替换，瞬时便被追及，复三次交手，又战二十余合。
陈安恼发，兼且心慌，急以右手长矛运起平生之力，来刺平先左肋。这一下却刺得猛了，失去准头，矛头自肋侧穿过。平先觑得清楚，看得真切，急用手一接，按住矛杆，运力猛然回扯，夺下陈安右手蛇矛。阵安大惊，便弃了丈八蛇矛，双手抡大砍刀杀透重围，率数十骑部从落荒而逃。适逢天色近暮，忽闻雷起天际，又见云聚东南，接连几个闪电，直照得天地通亮，顿时大雨滂沱，刹那间平地成渠，眼前犹如水帘。平先拨过战马，再来追寻陈安时，却失其所踪。陈安便趁此大雨，丢弃马匹，收集百余名侍从穿越密林逃走，藏匿于山中。平先待大雨稍停，便令士兵四处搜索，因大雨冲毁足迹，失其所在。次日陈安派部将石容觇出山窥察，却被赵国辅威将军呼延青人抓获。呼延青人带其回营，细细拷打石容觇，询问陈安藏身之处。石容觇昂首而立，遍体鳞伤，只是闭口不言。呼延青人遂将其杀死，复引军来搜山。将近申时，雨停云收，霞光满天。呼延青人部兵因闻林中马鸣，寻声而至，发现陈安兵马踪迹，于是一拥而上，在山涧弯曲处抓住陈安，绑缚送归。平先虽惜其勇，但亦恨其反复不定，遂命推出斩首。又令四面出击，杀散陈安余众，方令鸣金收军，还师长安而去。
可叹！又一无敌上将，至此化作无头之鬼。史说陈安不但勇猛无敌，且善于抚慰军中将士，与其同甘共苦。陈安死后，陇上人民深思念之，因作《壮士之歌》道：“陇上壮士有陈安，躯干虽小腹中宽，爱养将士同心肝。骈骢交马铁瑕鞍，七尺大刀奋如湍，丈八蛇矛左右盘，十荡十决无敢前。战始三交失蛇矛，弃我骈骢窜岩幽，为我外援而悬头。西流之水东流河，一去不还争奈何！”刘曜后闻此曲亦觉感伤，因命乐府按谱歌之。其后唐朝李白亦做长诗《代陇上健儿陈安》，天下更扬其名。赵王刘曜自陇上杀了陈安，即引得胜之兵，来攻凉州。当时赵王除本国之兵，又得陈安降众十万，共得戎卒二十八万，号称五十万，浩浩荡荡，杀向凉州而来。是日尘土涨天，旌旗蔽日，连绵数十里不绝，凉州士民见之无不大震。
凉州王张茂闻说赵王又来征伐，不由惊骇不禁，急聚部下一众文武，商议应对之策。班中闪出参军马岌，坚持要出城迎战赵兵，并劝张茂亲自出征，以砺士气。长史汜祎谏止道：“此等以君主安危与举州百姓性命以邀功名者，可请斩之。今赵王举五十万大兵而来，所到之处鸡犬不留，尸骨无存。臣为陛下及凉州士民计，应遣使议和，可不失藩镇之位。”马岌争论道：“公乃糟粕书生，不思国家大计，亦不知兵法。今刘曜自引军至，河西之地远近皆观陛下之举。陛下当立信勇之验，以副秦陇万民之望。既力虽不敌，亦不可不战，岂可望风而降，以效蜀汉后主阿斗耶！”张茂说道：“此言善哉！吾其宁为孙皓，不为刘禅。”乃整点州中人马，得精兵五万，亲率大兵出凉州，迎于石头城（并非东晋建康之石头城）。
张茂率凉州军至石头城外，令六军扎下营寨，升帐聚众计议。参军陈轸进言道：“今赵王举众而来，其兵虽多，皆乃氐、羌乌合之众，恩信未结，皆怀狐疑之心。且其山东未定，有后顾之忧，不能旷日持久与我争夺河西。若彼二旬不退，内乱自起，臣则请蔽卒数千，为陛下克之。”张茂闻计沉吟不语，寻思半晌，毕竟恐惧赵王兵多势大，不敢与其正面交锋。于是令内史秘密写下降表，遣人送去刘曜大营，观其动静。当时刘曜引众至于河西，连营百余里，声势震天。扎营已毕，诸将便纷纷前来请战，要求渡河。刘曜说道：“今我军争战万里，其实疲困，皆不堪用。今但按兵歇马，专以声威震之。孤料不出中旬，张茂降表当至营中。若不到时，便是孤负众卿。”话犹未落，人报凉王张茂遣内史奉降表至营。刘曜哈哈大笑，顾谓诸将道：“若何？”众将无不拜服。刘曜于是命来使进帐，观罢降书，见张茂言辞恳切卑微，遂大悦，即封张茂为太师，加凉王，赐九锡，厚赐并遣来使回去。张茂见赵帝准降，遂罢兵转回凉州城内，并使人搜罗府库，贡献财物及驱牛酒至赵营劳军，甘愿称臣。刘曜由是兵不血刃，振旅绕行仇池而还。却说白马氐人杨难敌引兵驻守仇池，忽闻陈安战败被杀，不由大惧；又闻凉王张茂并向赵主纳款称臣，更增警戒，以为刘曜必率得胜之兵前来攻己，于是急升殿理事，问计于众臣。众臣皆怀大惧，议论不一，有主降者，有主逃之。忽阶下闪出一人，高声叫道：“臣有一计，可退匈奴五十万大军！”声如洪钟。