益德遂着玄甲，离了凌霄殿，驾云出了天门，上心想去降哪处妖孽，不不觉竟到了幽州地，益德遂降下云头，却是幽州所蓟城，益德进那城中，却是稀奇。虽然新汉制中，讲一夫一妻，男女平等，这个蓟县中，守城士卒，街上行走皆为妇人，益德大惑不解。蓟县何时成了女儿国，众妇人见益德大摇大摆行走中，眼惊异。忽有一个着甲胄女官，急忙上前扯住益德，声曰：“你是哪家的男丁，个不死，还敢乱逛。”益德笑曰：“大汉主张男女同等，何时变成男主内，女主外？”女官曰：“听口音，将军应该本州人，为何不妖孽作祟，那妖‘竦斯’，专化妖艳姑娘，骗那少男欢，吸其阳精，这一县男丁毙命已数，如那年迈老头，亦不过，观汝健壮刚。妖精若遇上您，定吸您阳。如这城中男丁，皆躲家中处，以自。”益德笑曰：“不错，本帅祖籍琢郡，乃是大汉车骑将军、玄武侯张飞是也。”那女官听罢哈哈大笑：“玄武侯都过五旬，汝是玄武侯，我还是观音那，不当人，不当人，本官好心劝汝，汝赶紧找个住处藏起来，这天一黑，汝小命不矣。”这益德要是过去，定然气得嗷嗷，可如益德乃是得道仙人，岂能与凡人计较。也不申辩，就城中找一处随意歇脚，待到天黑，行处置。
这刚入夜，城中一片死寂，连那夜市也不开门，益德见时机一到，就行走大街上。果不其然，一阵阴风飘过，闻一妇人，在一小巷处哭哭啼啼，益德径直走过去，见一艳妇人，衣着鲜，坐卧墙角，一副楚楚可怜之像，见着益德，哭曰：“官人救命。”益德心中一想，这必是那竦斯所化。益德戏曰：“小娘子，夜归家中，为何在此。”妇人曰：“奴家姓宋，娇，乃是灌题山下农家之女，因进城贩卖菜果，不想崴到了脚，这天又黑，不去家中了。”言罢又哭起来。益德心想：“这艳，又楚怜，寻男子岂不动心，难怪会丧命，果然色字头上一把刀。”益德遂曰：“本大爷有的是力气，我驮你家吧，只是入夜，这城门怕是关闭了。”妇人曰：“这天下太平后，因数年无战事，城墙有缺口可出，奴家给您。”益德遂应承，背起那妇人，出了蓟县城。行了数里，来到了灌题山脚下，见有一农宅，妇人言那是家，益德遂背其宅，那妇人曰：“奴家一人在家，官人何不陪陪奴家。”益德心中暗笑，这样妖是要与自己苟合啊，益德怒声呵斥：“妖孽休得肆，本大爷乃是玉帝钦封‘降妖大圣’，快快束手就擒，否则本大圣动手，恐你魂归魄散。”那妖见状，大惊失色，急化黑烟，欲逃窜。益德使了神通寒冰气，妖怪瞬间冻为冰块，化作原型，原来是只鸡雉精，益德入《地支宝图》。
日，益德驾祥云，飞蓟县，使里传音，幽州之民，皆能闻见益德声音。益德曰：“吾乃故汉车骑将军、玄武侯张飞，现为‘州降妖大圣’是也，奉玉帝法旨，下降妖，竦斯已降服，幽州男子可以归各，居乐业矣。”言罢，驾云而去，幽州姓跪拜高呼大圣爷。
却说益德又来到了冀州邺城，邺城之中时染瘟疫，死者万计。益德按下云头，见城中姓凄凄惨惨，益德进了城中，闻大汉御医华佗、张机皆在此处救人，益德寻着二人，二人吓一大跳，以为益德还魂，益德乃告实情。华佗遂告疫情情况曰：“此瘟疫甚是奇怪，吾行医数十年，未曾见的，听姓传闻，瘟疫不会传人，但见一黑虎，会害病，三日之内，病发而亡，何药物皆无效。”张机曰：“吾用过所有伤寒药方，无一可用，吾等已驻守邺城两载，毫无头绪，眼看着冀州万计姓染疫而死，束手无策。”益德遂召太守问黑虎之事，太守言虎“独谷”，有死去姓，曾在城嚣山见过此虎。益德闻言，动身前嚣山，过见山中树木枯竭，动物尸横遍野，见此惨状，益德直至山前。高声喝，未一个时辰，果见一黑虎下山而至，所过之处，寸草不生。益德见之喝曰：“孽畜还不束手就擒。”益德已是金刚不坏之身，怎会惧它。那独谷飞身上前，欲撕咬益德，益德翻身，擒住虎尾，一个神通，把虎摔下云头。那虎欲起身战，益德一口玄武寒冰气，冻住黑虎，遂展宝图，了去。到邺城，果然冀州姓瘟疫者，日好，不有疫情发生。华佗二人，遂将益德降妖之事，口口相传，冀州姓恩戴德，祭祀益德，见冀州定，益德驾云而去。
却说益德行来到了并州，在晋阳处，姓不论男女，皆袒胸露乳，甚是不雅，大街之上男乱，尽皆随处苟合，原来并州淫池山之水，入并州各地，但凡姓饮水，会心性大发，毫无廉耻，随意苟合，益德驾云飞淫池山上，果然见有一妖，沐浴池中，将那水尽化成浑水，益德大怒，飞下云头大喝妖怪，那妖孽起身欲飞走，益德驾云追赶，妖怪岂有益德神，不过飞几里地，益德一矛，击下云头，乃是一只兔子精。益德遂展神图降了去，并州之民，忽然醒悟，羞愧难当，皆归家中，从新居，过去之事皆忘却之，虽是妖孽作乱，却也成就些姻缘。并州之妖既定，益德又驾云行，来到了雍州。益德本想长见帝兄、亲眷，奈何天机为重，遂直过长，去了雍州。
却说雍州大旱三年，请了众多道士、和尚法，只是不见滴水，雍州三年颗粒无，若不是长国库资助，雍州怕是早已饿殍里，益德去请了渭河龙王，问他为何不降雨，龙王战战兢兢，曰：“这太华山上，有一年巨蟒，法力高，曰‘肥遗’，吃了我几个龙子龙孙，小神法力不，敢违抗，只躲起来，图苟性命。”言罢，凄惨苦泣。益德遂命渭河龙王宫，飞太华山，果见太华山上有巨蟒之洞，益德挺丈八神矛，来到洞前吆喝。那怪见益德门，出洞挺住身躯，将一长枪乱舞。益德执神矛问道：“你是那方妖怪？何处精灵？”那怪不答应，只是舞枪。益德挺矛杀来，那怪不怕，乱舞枪遮拦。在那中，一来一，一上一下，斗到三时分，那怪只是舞枪遮架，无分儿攻杀，益德一条矛不离那怪的头上。那怪物又使一条枪抵住。两条枪，就如飞蛇掣电。益德夸奖道：“这妖精好枪法！不是山后枪，乃是缠丝枪；也不是马家枪，却是个软柄枪！”又斗多时，不觉东方发白，那怪不敢恋战，头就走。益德赶来，忽闻得污秽之气旭人，乃是太华山稀柿疼也。那怪物撺过山去，现了本，乃是一条大蟒。益德赶过涧去，见那怪盘一，竖起头来，张开巨口，益德迎上前，他一口吞之。益德在妖精肚里，尽着力把神矛从脊背上一搠将出去，约有五丈长，就似一桅杆。那厮忍疼挣命，前一撺，比使风快，撺旧，下了山有二十余里，却倒在尘埃，动荡不得，益德遂展开神图了去。益德渭水龙宫，请了龙王降雨，雍州久旱逢甘霖，姓皆冼头赤脚，欢呼雀跃，忽龙王献身云间，告姓乃“降妖大圣”张飞，降肥遗，龙王得降雨。姓奔走相告，歌颂益德不表。
益德又驾云去凉州，只见凉州之地，大雾弥漫，毒气横生，姓寸难行，人寿命皆不过四十岁。张大圣寻了良久，找着冀城，时凉州刺韦康，字伯奕。告益德，毒气之源，始于天帝山，那山中有一妖兽，曰“溪边”，凉州毒气皆出其身。益德闻言，去寻那天帝山，果然毒气环绕，益德驾云至山前，一声大喝，将毒气吼散，毒雾之后现出一条大道，山腰中一头巨犬，嘶哑咧嘴。朝益德吼，益德见状，施展神通，与犬对吼，益德声若巨雷，那溪边吓得，竟不敢，蜷缩起来山妖，益德遂展神图，连妖带毒气，一同了去，凉州乃得太平，刺韦康招全城姓，叩谢益德，口称大圣。益德马不停蹄，又驾云赶益州。
却说益州所成都，本是蜀中最繁荣之处，如却宛如城一。原来日午时，天降妖兽，于吃人，饱食而去。丧命者已有数，遂一过午时，姓匿身家中，益德晓后，待午时一到，驾云在城正中上，以待妖兽。果不其然，忽见一兽，边而来，其状如羊而四角，有人告曰：“此乃‘土蝼’，住昆仑之丘。”益德遂挺矛迎上，怒曰：“食人的孽畜，遇到你张三爷，命该绝。”那羊挺四角，与益德战到一处，不过十余合，益德大喝一声，刺中羊肚，土蝼顿时倒地，益德展图，大喝一声“”。把这妖进图中，自此益州，还得太平，姓遂能居乐业。
益德降土蝼，遂过白帝城，去荆州，益德于闻荆州之民，夜不能寐，夜间睡梦，竟会丧命，遂尽皆昼伏夜出，如此这，荆州姓黑白颠倒，民不能行事，乃大乱。原来是丰山有妖猿，能食夜梦，凡入夜睡梦者，皆会食，命丧黄泉。益德闻说，在襄阳旧宅，入夜睡。至子时，益德梦一猿猴，张牙舞爪，欲来食益德，益德大怒，梦中手搏妖猴，搏杀之。醒来床边果有妖兽，益德遂展图之，荆州乃平。遂告太守曰：“此猴‘雍和’，专好梦里食人，吾所，汝等后无所忧也。”言毕，驾祥云而去，姓惊异，襄阳举城跪拜，口称益德“神仙老爷。”
却行至州，见那漫天大水，淹郡城十余座，姓离者数万，丧命者数，原来中，年现一妖牛，曰“軨軨”，身有虎纹，在那，翻江倒，引发滔天洪水，覆灭大州。驾云于之上，使了避水决，跳入中，在之中，寻见軨軨，水中大战之，一日一夜，斩杀軨軨。后大归平静，州洪水皆退去，益德寻州太守，命其召姓故乡，姓在角之处，降妖大圣张飞神像一座，高十余丈，岁祭拜，自此州水不发。
张大圣又驾云，前扬州，扬州又有何灾，原来是扬州各山，泥石横行，江东之地，本就多山，这石一季一，灾姓不下万人，苦不堪言。大圣有妖物作祟，遂巡于扬州各山，终于柜山之巅，见一猪妖，欲作乱，益德撞见，益德一个飞身，骑在猪妖身上，那猪妖就变大数丈，到处乱拱，险些让柜山泥石发，益德揪住鬃毛，三拳两脚得猪妖，伏地苦，口称“神仙老爷。”益德遂“狸力”。山脚下姓，亲眼见着的，奉张飞为天将下凡降妖，举州欢庆不表。
大圣又驾祥云沿东上，到了青州地，直青州上方，雷霆万钧，大雨瓢泼，已经连下三年大雨，青州姓虽没洪水所淹，却难以生计，益德未下云，顶着雷霆，见青州之上，有一夔龙，翻云覆雨，肆意妄为，益德飞上云端，大喝夔龙，那夔龙见益德来，停下雨，与益德大战。青州姓，见雷霆云雨皆散去，欢喜都到外面晒阳，青州三年不见天日，姓拨云见日。却看见中，益德与一恶龙，斗来斗去，约战余合，那龙见不是益德对手，显神通欲水淹益德，益德亦显神通，寒冰气将夔龙冻住，遂展神图了去，青州姓欢呼雀跃。
大圣降了夔龙，至徐州，却不见徐州有灾，益德甚是惊奇，游历徐州诸郡县，未有灾害。正当益德欲兖州时，却见徐州之民，自相残杀，原来祸乱徐州之妖，曰：“峳峳”，羊目、四角、牛尾，其音如嗥狗，峳峳所到之处，姓自相猜忌，互相嫉妒，毫无义，数年之中，亲朋自相残杀数人。此妖藏于?山之上，益德寻得此妖，此妖甚是狡猾，欲与益德赌快，不料益德一个云斗，四万八里，这峳峳岂是益德敌手，益德展神图了去。
正是：一山还有一山高，聪明反聪明误。
大圣了峳峳，行至兖州，不料兖州反叛之军不断，连年征战，时正是前将军庞德平叛，不料兖州之民，异浮躁，大汉天威，四升平，姓居乐业，怎会无端反叛？益德寻着令明，庞德见益德神仙下凡，稽首称圣，益德扶起曰：“令明阳寿未尽，他日宫阙之上，你我还是同僚，不必大礼。”令明闻自己有缘仙，日后也是天将，乃大喜，后亦潜心修道不表。令明就兖州大叛之事，甚为蹊跷，姓本无灾害，就是不服王化，益德晓有妖兽蛊惑人心，遂询问土人，有年长者，言曰：“倚帝山之上，有一妖，白耳白喙，曰狙如，擅蛊人心，使人反叛天威。”益德闻言，乃驾云飞倚帝山，果然寻着一丈大鼠精，益德不问话，挺矛刺，那鼠甚是灵，左躲右闪，益德无法，施展寒冰气，那妖动弹不得，遂之。见令明，果然那叛军尽皆卸甲归田，不动兵戎，兖州遂宁。庞德遂班师朝，把益德降妖之事，启禀汉帝，各地亦纷纷喜报，灾害已平。益德已入仙班，不沾尘，遂不长，径凌霄殿，玉帝处旨。玉帝见益德降十二妖，命益德掌此十二妖，供降妖大圣张飞驱驰，号曰“子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪”。号为“地支十二将”。益德虽降十二妖，但司隶护金，变得暗淡。此时，魔逼长城，汉帝性命危矣。
不汉帝性命如何，听下分解。