吕宋岛位台湾岛南端四百里外，岛上多为山地丘陵，森深林密，野兽出没，虫瘴横行。此时吕宋岛尚处荒蛮时期，部落氏族无数，各自为政，常常互相争战，无有统一政权。拢共只有不到百万人口。
原本吕宋岛不在大华人的眼中，但前些年路过吕宋的海商，在岛上从土著手里换得了狗头金。于是吕宋岛上有金矿的消息渐渐流传，来自广南路和福建路的海商和淘金客，成群结队地登上吕宋岛，探寻金矿。在这过程中，无可避免地与当地土著发生了冲突。有的吃亏的就去最近的台湾岛，向大华军投诉求救。
大华人与外人冲突，不论对错，大华军肯定是帮大华人的，驻节台湾岛的东海舰队提举阮小五，便派军舰和陆战队战兵，登上吕宋岛，占领了吕宋北部的海上岛屿，还在吕宋岛上建立了一个军事据点，后来又建了二个军事据点。并从军事据点出兵惩戒侵犯大华人的土著，更重要的是，了解熟悉吕宋岛上的地形气候环境。
大华朝的海商和淘金客，多是携带武器的，尤其是海商，往往雇有“保安”。保安一词自然是来自林冲，很多保安来自大华军的退役军士。大华朝对民间持有武器是不禁的，只是禁止火器流入民间，并要求登记。当然，这只针对汉人，对非汉人，管控更严格。
大华朝的海商淘金客，雇佣保安不单是保护自己，还去抓当地土人来筛金沙。开始效果不错，后来惹恼了土著，几个部落联合起来反击。土著人命不当命，保安们杀不过来，就吃了些亏。海商们便去台湾求援。
大华军灭倭国之战结束后，阮小五的东海舰队主力、龚旺的海岛师、史进的特战旅先行返回台湾，只准备了半个多月，便出发去征吕宋。
土著的战斗力低下，怎是全副武装的大华正规军的对手，很快，大华军至北向南，一路推进，很快占领了全岛，至少是占领了吕宋全岛的沿海、平原、和城镇。俘虏的青壮，被贱价卖给海商淘金客。不过中部的深山中，还残留着一些部落，估计十万不到。
吕宋岛非是林冲近期的主要目标，便将其全岛成立为吕宋郡，划归福建路管辖。移民什么的由福建路自筹自迁。
资本的原始积累，总是沾满了鲜血。那些海商淘金客的贪欲是永无止境的。土著苦力消耗很快，海商们就去南面的那些岛上去抓土著来当苦役，顺便抢东西。近的抓光了，就往棉兰老岛（菲律宾）、苏禄群岛（菲律宾）、渤泥岛（加里曼丹岛）、满刺加（西马来西亚）、苏门答腊岛、爪哇岛等地，最远的去了锡兰（斯里兰卡）和身毒（印度）。搞得南海这一片，那是乌烟瘴气。
南洋土人在这段时间急剧减少，后世有野史说抓南洋土著为苦役是大华朝廷的决策，主力就是大华军。大华正史坚决驳斥了这种谣言，以铁的事实证明，祸害南洋各岛的，是一些不法不良商人，还有很多当地土著，为了好处，充当了帮凶。后来大华军南下，将南洋和谐统一，解救了残存的南洋土著。云云
吕宋岛上纷纷扰扰，大海西面的中南半岛（印支半岛，泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南）上更不平静。大华朝吞并安南、占城两国，将安南大部并入云南路，其余新地成立了日南路。原安南国和占城国的人，很多家族便寻根中原，而且很多人的祖上，确实来自中原。中南半岛上的土著，原本是没有姓氏的，所以几乎所有有姓的家族，根子都在中原。当然，也少不了当地土著的杂合。
大华朝人分四类，汉人、华人、准华人、侨人。除了税收待遇不同，其他待遇也有不同。比如只有汉人可以上大学，只有华人和汉人可以上中学，只有准华人、华人、汉人可以上小学，侨人最多只能上蒙学，而且学费什么的也不等。
林冲穿前，民镞政策贬汉崇异，汉人要脱汉入少，为的是享受优惠，以及不当汉人的优越感。这里人人都争着往汉人上靠，新拓地的要寻根大陆，其他的要么靠联姻汉人，要么靠参军，要么靠崇道行善，要么靠其他特殊贡献。
中南半岛上，东边和和东南边沿海，是大华朝；中间就是刚刚分裂的南面水真腊和北面陆真腊；西边是蒲甘国。
真腊本是一国，一年前，也就是中华八年（1134），大华军于真腊军大战，真腊军败，真腊国主苏耶跋摩死于大华军火炮之下，在吴用的挑动下，苏耶跋摩的两个儿子婆那蒂和陀罗因，反目成仇，长子陀罗因掌南方水真腊，次子婆那蒂掌北方陆真腊，且相互冲突不断。
真腊都城吴哥，典狱之中，居浮维正在受审。居浮维本是真腊国王宫中的中官，去年大华军杀入王宫，在屠刀的逼迫下，居浮维把三个藏宝点告诉了大华军，大华军搬空了真腊朝数辈的积蓄。对真腊朝犯下如此大罪的居浮维，携家人跟着大华军跑了。
中华九年秋，婆那蒂的陆真腊在展开全面攻势，他哥哥陀罗因的水真腊有些顶不住，便派使节去大华朝的日南郡，面见吴用，求大华军支援。吴用那是谁啊，石头都要榨出二两油来，提的条件，真腊使节如何敢应，只得求大华军派使节来吴哥面见陀罗因陈述谈判。吴用便派了居浮维为使节前来。居浮维自然害怕被真腊人清算，但家人皆在日南路，自己又有向上之心，加上吴用帮他分析，真腊人必不敢杀他。于是居浮维大着胆子进了吴哥城。
居浮维一进吴哥城，还没说上话，怒火中烧的陀罗因便下令拿下，投入典狱。
“啪！”主审的中官一拍桌子，喝道：“居浮维！你这个卖国奸贼，因何来此，快快从实招来！”
居浮维虽然害怕，却也强撑，那中官名叫摩陀，以前还没自己得势呢，凭甚让他嚣张？居浮维道：“小陀子，当初你在我面前可是毕恭毕敬的，如今抖起来了？”
摩陀怒斥：“你私通大华军，害我真腊宝藏尽失，导致军资缺乏为婆那蒂这反贼所趁，实为祸国大罪，千刀万剐也不为过。”