,1273年——1279年 蒙元伐宋，顺江而下直取宋都临安。宋降。宋臣先后立度宗两子为帝谋求复国，终不遂。

宋度宗终于知道了前线状况，但除了忧愁恐惧无计可施。贾似道扬言亲自上前线指挥阻击元军。但宋度宗担心贾似道一走自己无人依靠，苦劝贾似道不要离开京城。其实贾似道也没想上前线，顺坡下驴留在京城。

1274年，忽必烈下诏总攻南宋，派大将伯颜率领十万精锐南下与襄樊元军会合。

消息传到江南，宋度宗忧惧而死。

宋度宗的“度”字应该是酒色过度的“度”。他是个好色之徒，一直沉溺后宫享乐，不理朝政。他曾经创下一天临幸嫔妃宫女30多人的记录。他身体原本就虚弱，加之酒色过度，忧惧成疾，三十出头就死翘翘了。

他的孩子岁数都不大。他立的太子当时只有4岁。没柰何，群臣拥太子即位，请太皇太后出来摄政。

此时，元军水陆并进侵入南宋。刘整和刚刚投降的吕文焕都作为先锋随军出征。

刘整带领元军骑兵杀入江淮一带不提。单说吕文焕带领元军水军顺江而下杀奔南宋的都城临安（杭州）。

元军每过一城，吕文焕必先出马招降，现身说法劝宋将放弃抵抗。他是南宋的名将，他都降了，不如他的宋将难免心里活动。并且他让降兵身穿宋兵号坎列队站在元军前面，这对守城的宋兵造成非常大的心理冲击。很多宋将无心抵抗举城投降。

也有意志坚定的宋将誓死抗敌。

郢州守将张世杰指挥水陆两军配合作战，阻断汉水。

伯颜攻击受挫便迂回藤湖（湖北荆门钟祥县东南的镜月湖）然后折回汉水继续前进。张世杰见状不得不派军出城追击。元军迅速回军将宋军击败。

元军杀至汉阳。宋将夏贵率领万艘战舰截住元军去路。

元军也有数以万计的战船，但跟擅长水战的宋军决战缺少胜算。

伯颜声东击西，佯攻汉阳诱使夏贵把兵力集中在汉阳，分兵沙芜口（湖北武汉汉口区东北）突入长江。夏贵见势不妙，急忙退守阳逻堡（武汉东）。

两军水军在阳逻堡决战，大战三天不分胜负。

伯颜再施声东击西之计，一面强攻阳逻堡，一面分兵在宋军防守薄弱之处强渡长江。元军数十万骑兵渡过长江，奇袭宋军后方。夏贵担心后路被断，弃军而逃。南宋水军随即大败。

元军返过头再攻鄂州（湖北武汉武昌区）。鄂州受汉阳兵败影响，战斗信心不足。吕文焕趁机劝降，不战而得了鄂州。

伯颜马不停蹄，挥师东进。南宋沿江各州黄州（湖北黄冈）、蕲州（湖北蕲春东南）、江州（江西九江）、安庆（安徽安庆）望风归降。

屏障尽失，京城震动。

贾似道为安抚民心，宣布亲自上前线督战。但他哪里是去打仗了，暗中派人向元军求和。他答应向元朝称臣纳贡。

但元军不再信他，拒绝议和，继续往临安打。

1275年，元军杀至池州（安徽池州贵池区），距离临安只有八百里。

贾似道硬着头皮与元军接战。他让将军孙虎臣率领步兵七万据守长江两岸，让将军夏贵率领两千五百艘横亘江中，自己率领六万军队在后面督战。

夏贵是败军之将，已经被元军吓破了胆。他见元军杀到，望风而逃。他路过贾似道的战船时高呼：敌众我寡，赶紧跑吧。贾似道慌忙下令撤退。

孙虎臣的部队失去水军保护遭到元军水陆两军的夹攻。元军舰船上的巨砲对两岸宋军狂轰滥炸。元军趁乱冲击宋军。孙虎臣见势不妙扭头就跑。宋军大败。

元军追杀150余里，几乎将宋军全歼。宋军至此精锐尽失。

贾似道一溜烟逃到扬州，上书朝廷建议迁都躲避。

太皇太后拒绝迁都，将贾似道撤职发配。贾似道被贬出京后，押解官将他砸死在茅厕中。

太皇太后一面下令召天下兵勤王，一面派人向元军请和。

郢州的张世杰率军东进，与孙虎臣联手再战元军。为了防止士兵们畏战逃走，他下令每十船为一个方阵，在江中下锚定住，以示宁死不退。元军一看风向有利，立即发射火箭发动火攻。宋军战船被烧着，躲都没法躲，一烧一大片。士兵们只能跳江逃命。元军趁乱进攻，大败宋军。宋军的长江防线至此彻底崩溃。

江西提刑（相当于法院院长）文天祥散尽家财招兵买马，聚众万人，进京勤王。朝廷任命他为江西安抚副使（相当于副省长）。

当时国内大乱，局势失控，尊令前来勤王的军队只有三四万人。

元军沿江东进打到建康，西进打到江陵。元军所到之处，宋军望风披靡。长江沿岸州郡不再归南宋所有。