公元前305年-前295年楚怀王受骗入秦，被拘于秦。齐、魏、韩三国攻函谷关。秦国割地请和。

公元前305年，赵武灵王小试牛刀，率军攻打中山国。赵军几路出击，连下中山国数座城池。中山王吓得割地求和。

赵军转而向西，一直打到内蒙。林胡（内蒙一带的胡人）献马求和。

胡服骑射改革之后赵国军队实力大增。胡人已经不再是赵国的对手。沿袭旧战法的中原诸侯更不在赵国话下。

赵国迅速崛起，成为三晋新的领头人物。

赵国进行胡服骑射改革期间，其他国家也没闲着。

燕国也在设法增强自己的实力。燕昭王向天下广招贤士。魏国大将乐羊的后人乐毅应召前来报效。燕昭王依靠乐毅治国治军，使燕国步入上升通道。

齐楚韩魏面对秦国的威胁再次结成合纵联盟。

齐国在秦国打通中原通道后切实感受到了秦国的威胁，主动挑头合纵，并且不计前嫌吸收楚国入盟。

当年楚国贪图600里土地跟齐国解除盟约。齐楚反目成仇。如今面对强敌，齐楚再次携起手来。

秦国不可能让诸侯如愿合纵，想方设法挑拨离间。秦国归还了之前占领的楚国的一座城，换取楚国再次脱离合纵与秦国结盟。

楚怀王太贪，简直无可救药。秦国以土地为饵诱骗楚国上钩，屡试不爽。秦惠文王时，秦国以600里土地为饵骗楚国脱离合纵。楚怀王上钩了，结果反丢了600里。秦武王时，秦国以一城为诱饵要楚国在宜阳之战中保持中立。楚怀王又上钩了，不惜背叛韩国。唯一的长进就是楚怀王要求先交钱后拿货。到了秦昭王时代，秦国又抛出一座城，要求楚国退出合纵。楚怀王见利忘义，马上背叛了与齐国的盟约。

秦国没了后顾之忧，对魏韩发动进攻，先后攻取了魏国的蒲阪（山西运城永济县）、晋阳（山西运城芮城县）和韩国的武遂（山西运城垣曲县），把魏韩的突出部全部打掉。

楚国反复无常可把齐魏韩气坏了。三国组成联军来攻打楚国这个叛徒。

楚国先前败给秦国损失了大批军队，如今无力应付齐魏韩三国的联合进攻。楚怀王把太子送去秦国为质，向秦国借兵赶走了三国联军。

楚国刚想松口气，送去秦国的太子又惹祸了。太子在咸阳和秦国的一个大夫发生争执，失手把人杀了。他怕秦王怪罪，潜逃回国。秦国大怒，以此为借口派兵攻打楚国。

齐魏韩一看秦楚翻脸，大喜，也派兵攻打楚国。

秦军一战杀楚军两万，再战杀三万，连克楚国的重丘（河南驻马店泌阳县）、襄城（河南许昌襄县）等八座城池。

齐魏韩联军杀楚军三万，一直打到楚国垂沙（河南南阳唐河县）。

楚国在河南的领土损失殆尽。

赵国也没闲着，趁齐魏南下再次出兵讨伐中山国。

中山国投靠齐魏苟延残喘。齐魏不想看到赵国吞并中山增强实力，充当中山国的保护伞。但齐魏南下伐楚，无暇顾及中山国。赵国趁这个机会出兵中山国。

赵军车步骑兵齐上，三下五除二就击败中山国。中山王东逃齐国避难。赵军横扫中山国，一直打到燕国边境，然后往西扫荡太行山。

赵武灵王招收胡人参军，扩充自己的军队。赵国军力迅速膨胀，成为中原实力最强的诸侯。

原先楚国在实力排行榜上排第二，现在被赵国取代。楚国的排名正在迅速下滑之中。

楚国受到秦国和齐魏韩的两面夹击无力抵抗。无奈之下，楚怀王又把太子送到齐国做人质，以太子的性命担保再也不会背叛齐国，和齐国重新结盟。

秦国顾忌齐楚联盟，马上停战，邀请齐楚来秦国举行最高首脑会谈，签订和平相处的盟约。

楚怀王不敢得罪秦国，应邀前往。大夫屈原力阻楚怀王去秦国，认为秦国根本没有信誉可言，会谈很可能又是一个诱饵。但是楚怀王不听，执意要去。结果不幸被屈原言中，楚怀王一进秦国就被扣下了，肉包子打狗一去不回。

齐王比楚怀王聪明，他让大臣孟尝君代他去。

孟尝君是战国著名的四君子之一。其他三君子分别是魏国的信陵君、赵国的平原君、楚国的春申君。

四君子名为君子，并非正人君子之意，而是有爵位有封地的封君。原来的国君已经升格为国王了，君的称号就给了有势力的卿大夫。